财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现强(q整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚iáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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