要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DR真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态AM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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