过(guò)去几个月，阿里(lǐ)旗下(xià)国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单独(dú)融资、上(shàng)市(shì)的(de)消息(xī)。这次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了(le)2023财(cái)年第四(s反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ì)季度及2023财年(nián)年(nián)度业绩（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除(chú)了(le)财务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业(yè)务板块(kuài)的董事会名单和部分业务的融(róng)资(zī)计划。

　　阿(ā)里表示，集(jí)团董事(shì)会已批准阿里国际数(shù)字商业寻求(qiú)对外融(róng)资(zī)，以及菜鸟和盒马的上市计划。同(tóng)时，阿(ā)里(lǐ)计划为云(yún)智能(néng)集团引进战略投资(zī)，并以(yǐ)股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆(chāi)，实现其独(dú)立上(shàng)市。盒马(mǎ)、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约(yuē)12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年(nián)10月高点(diǎn)时的四分(fēn)之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公(gōng)司(sī)24年历史以来(lái)最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作(zuò)为(wèi)控(kòng)股(gǔ)公司，持有六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项业务决策链(liàn)路(lù)变短、更加敏捷，从而更好地抓住各(gè)自市场和(hé)行业机遇，进一步(bù)释放股东价值(zhí)。在(zài)这一架(jià)构下，六大业务集团(tuán)的CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各自的(de)经营结果和合(hé)规性负责(zé)。除淘天(tiān)集(jí)团(tuán)仍将继续由阿里巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外(wài)，另五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务(wù)接下来的调(diào)整计划(huà)，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事长兼首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿(ā)里的三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和全(quán)球化。这或许(xǔ)是(shì)观察接(jiē)下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三大战略(lüè)方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得(dé)注意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能(néng)集团是由阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼(jiān)首席执行官张勇亲(qīn)自带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集团的董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官，这也是张勇在六大集团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务(wù)。

　　除了(le)张(zhāng)勇之(zhī)外，云智能集团(tuán)的其他(tā)董事会(huì)成员还(hái)有备受(shòu)关注、最近重(zhòng)归(guī)阿里云(yún)的(de)王坚博(bó)士（阿里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各(gè)子集团「放手」的(de)大(dà)背景下，张勇选择(zé)亲手来(lái)「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可以看出对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智(zhì)能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商(shāng)业模(mó)式(shì)、客户特(tè)征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集(jí)团与(yǔ)阿里巴巴生(shēng)态系统中(zhōng)其他以消(xiāo)费(fèi)者为(wèi)中(zhōng)心的业务(wù)有(yǒu)着根(gēn)本不同(tóng)。可以说(shuō)，它更(gèng)适(shì)合成为(wèi)一家(jiā)与(yǔ)阿里集团完全独立的(de)新公司(sī)，而这个过程(chéng)也更复(fù)杂。因此，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更(gèng)关键的是，面(miàn)对大(dà)模型(xíng)代表的人工智能(néng)时代，阿里云即(jí)将迎来全(quán)新的历史机遇。在(zài)业(yè)绩电话(huà)会(huì)上(shàng)，张勇表示，由于人工智(zhì)能(néng)应(yīng)用对算力需求(qiú)的(de)指(zhǐ)数级(jí)增长(zhǎng)，这是(shì)阿里云的(de)巨大(dà)机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大(dà)型语言预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试(shì)用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义千(qiān)问」的智能功能产品(pǐn)集成(chéng)。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本(běn)季(jì)度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元(yuán)。背后原(yuán)因(yīn)主(zhǔ)要是(shì)部(bù)门项目受(shòu)到疫情影响而延(yán)迟交(jiāo)付(fù)等(děng)等。不过(guò)，该(gāi)集团还是很有信心。在财报发布(bù)后，张勇向(xiàng)阿里云员工(gōng)发(fā)布了全员(yuán)信。「我们有机(jī)会打造(zào)一(yī)家世(shì)界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之(zhī)重

　　此次(cì)列(liè)在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其(qí)业绩仍算(suàn)在阿里(lǐ)中国商业分(fēn)部。阿里(lǐ)中国商业(yè)分部(bù)主(zhǔ)要包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发(fā)业(yè)务。

　　中国商业分部的(de)本(běn)季度收入约为1360亿元(yuán)，本(běn)季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准则财务指(zhǐ)标）约为(wèi)反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是(shì)由于(yú)淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能力并(bìng)提高运(yùn)营效(xiào)率，经营业绩因(yīn)而录(lù)得正数。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，盒马(mǎ)已经建立了稳(wěn)定(dìng)且明确的商业模式以及(jí)清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要组成了(le)阿(ā)里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财(cái)报显示，淘天集团的董事长是吴泳铭(míng)——这位(wèi)阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人自上(shàng)世(shì)纪(jì)90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老(lǎo)之一(yī)。而(ér)淘(táo)天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董(dǒng)事(shì)还(hái)包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在消费反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别方向，阿里(lǐ)的另一重点是(shì)本地生活集团，后者(zhě)包括「到(dào)家(jiā)」业务(wù)饿了(le)么、「到目的地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于(yú)消费复苏、人们(men)出行(xíng)增加等因素，本地(dì)生活服务(wù)分部收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福(fú)，其它董(dǒng)事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘(táo)天集团和本地生活集(jí)团都算是阿(ā)里的(de)核心业务。而在这一方向的盒(hé)马(mǎ)启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际(jì)电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话(huà)会(huì)上表示，当(dāng)谈论全(quán)球化时，那就是阿里(lǐ)的数字商务(wù)、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本(běn)季(jì)度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自(zì)补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提供更(gèng)多增值服务来提(tí)高变现率，而速卖(mài)通则(zé)是本季度推(tuī)出了主打高(gāo)性价比的电商(shāng)平台(tái)Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长。

　　据(jù)财报，阿(ā)里(lǐ)国际数字商业(yè)集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事(shì)兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集(jí)团(tuán)单独融资，将用于(yú)拓展新的地域市(shì)场(chǎng)、投资新技术(shù)、扩(kuò)大(dà)消费者(zhě)和供应商技术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比增长(zhǎng)18％，达(dá)到(dào)约136亿(yì)元。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际(jì)物流履约(yuē)解(jiě)决方(fāng)案服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物流服(fú)务(wù)需求的增(zēng)加导致。

　　据财报(bào)，菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团的(de)董事长为蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财(cái)报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟(niǎo)会成为全球领先的(de)综合数质物(wù)流集团(tuán)。」他写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上(shàng)五个集(jí)团，最后一(yī)个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融资上(shàng)尚未有最新进展。在财(cái)报中，关于其业务只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任，而(ér)其(qí)他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财(cái)报(bào)中强(qiáng)调，上述各项交易(yì)的完成(chéng)取决于多种因素，而其中很多因素是(shì)其无(wú)法控制(zhì)的，包(bāo)括资产、负债和合同的(de)成功重组、股权激励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之(zhī)路(lù)仍充满变数(shù)。

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