兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(xī)到这了。

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