因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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