用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶(jiē)段进(jìn)展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市(shì)以来单季最大亏损(sǔn)；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来(lái)连续(xù)第三(sān)年净(jìng)利下滑。与此(cǐ)对应的是(shì)，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用友网(wǎng)络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏(kuī)损

　　净(jìng)利连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报告(gào)，一季(jì)度实(shí)现营业(yè)收入14.75亿元(yuán)，同比增(zēng)长15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络(luò)发布的年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，2022年公(gōng)司(sī)营收92.62亿(yì)元(yuán)，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历(lì)史最高点之后，用友网络连续(xù)第(dì)三年(nián)净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价就总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)呈(chéng)下三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积(xià)降趋(qū)势。

　　2022年定增(zēng)53亿(yì)

　　葛卫东(dōng)等(děng)投(tóu)资者(zhě)被套(tào)

　　在(zài)2022年股价大跌(diē)前，用友网络在股价相对高(gāo)点(diǎn)进行了定增(zēng)融资。此次定增(zēng)吸引(yǐn)了不少机(jī)构参(cān)与，包括高毅、葛卫东等(děng)知名机(jī)构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增结(jié)果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股(gǔ)价格为(wèi)31.95元(yuán)，定增(zēng)募资约(yuē)53亿元(yuán)。当(dāng)时，在(zài)定增(zēng)市场颇为活跃的(de)私(sī)募大佬(lǎo)葛(gé)卫东，也参与了定增，投入资金约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在定增结束(shù)之后，用友网络发布(bù)的2021年业绩(jì)明显不及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比(bǐ)下(xià)28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业(yè)绩更是连续爆雷(léi)：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三(sān)季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股(gǔ)价(jià)从(cóng)2022年2月37元的(de)高(gāo)点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛卫(wèi)东的总持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退出前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数(shù)量至少有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用(yòng)友网络股价(jià)大跌(diē)。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段(duàn)道阻(zǔ)且长

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史(shǐ)上，其1.0阶(jiē)段是通过财务软件服务企业的会计电算化(huà)，2.0阶(jiē)段是通过(guò)ERP软(ruǎn)件服务企(qǐ)业的(de)信息(xī)化，现在(zài)的3.0阶(jiē)段是服务企业(yè)的(de)数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战略是转型云服务(wù)业(yè)务，引领中(zhōng)国企业(yè)级服务(wù)市场。在此(cǐ)基础上(shàng)，公司2020年进入新的(de)战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建(jiàn)和(hé)运营(yíng)全球(qiú)领先的企业云(yún)服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网(wǎng)络正式(shì)发(fā)布了完全基(jī)于互联网架构的(de)企(qǐ)业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以(yǐ)来，其云平(píng)台、财务云、人力云(yún)等云(yún)产品得到(dào)逐步发展，各领域(yù)云上(shàng)线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面世、云平台及(jí)领域服务(wù)快(kuài)速(sù)发展，第二个阶段的(de)统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的规模(mó)研发和持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云(yún)进入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网络云服务(wù)转型取得了较(jiào)大成功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现(xiàn)收入63.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长19.4％，占(zhàn)总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个(gè)百(bǎi)分点，已(yǐ)成为公司主(zhǔ)要(yào)收入(rù)来源(yuán)并继续(xù)扩(kuò)大收入占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端市场份额(é)来看，用友却还是没有多大突破(pò)。《2021年(nián)中国工业(yè)软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体市(shì)占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝(pù)出(chū)华为(wèi)将(jiāng)在(zài)4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自(zì)用，并不一定会(huì)面向外(wài)部(bù)市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌(diē)停，反应出(chū)市场对用(yòng)友在(zài)高端(duān)ERP软件市场竞争(zhēng)力信(xìn)心的严重不(bù)足，也反应了其在高端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体(tǐ)到财务和(hé)股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐(zhú)渐增长(zhǎng)的同时(shí)，净利(lì)润也在(zài)同时逐年(nián)增(zēng)长，且增(zēng)幅(fú)远高于营收(shōu)增(zēng)幅。对应到(dào)股价(jià)上，在(zài)此期(qī)间，用友(yǒu)网络股价大涨约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今，其(qí)营(yíng)收仅仅小幅增长(zhǎng)，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用友网(wǎng)络(luò)董事长王文(wén)京在2022年(nián)曾(céng)表示(shì)，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的市值还是有很大的(de)提升空间。但从目(mù)前的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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