兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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