在锂价初(chū)现企(qǐ)稳态(tài)势(shì)的(de)微妙时点，头部锂(lǐ)电厂商(shāng)如何(hé)看(kàn)待？行业去库存进展(zhǎn)又如(rú)何？

　　披(pī)露(lù)年报和一季报(bào)后，市值近(jìn)500亿元的锂电巨头(tóu)国轩高(gāo)科4月28日举办媒体开放日上作出一系列判断(duàn)。在交(jiāo)流中，公司管理层(céng)对中国基(jī)金报记者表示，近(jìn)期“跌跌不(bù)休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在(zài)15-20万元/吨(dūn)之间(jiān)形成(chéng)震(zhèn)荡(dàng)。

　　同时，该公(gōng)司一季报显示，库(kù)存“水位”已经显(xiǎn)著降低，压(yā)力已并不明显。这也在一定程度上反映了电池(chí)厂(chǎng)商(shāng)们义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思(men)近期去库存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意的是，在(zài)国轩高科方(fāng)面看来，储(chǔ)能(néng)行业今年(nián)上升空间预计将高于动力电池。换言之，从增速方(fāng)面(miàn)看，储能有望接棒(bàng)动力电池(chí)，带(dài)动电池厂商出货持续增(zēng)长。

　　锂价料维(wéi)持在(zài)15-20万之(zhī)间

　　作为锂电(diàn)池核(hé)心原材料，碳酸锂价(jià)格大起大落在(zài)市(shì)场上引起巨大争(zhēng)议(yì)。“就为(wèi)了买100吨碳(tàn)酸锂，我(wǒ)们曾经开车16个小时(shí)经过1600公里路程，” 国(guó)轩(xuān)高科高级副(fù)总裁、中国业(yè)务板块总裁王启岁笑称。这也在(zài)一定程度上反映了锂价迅速上涨给(gěi)下(xià)游带来的阵痛。

　　不过，今(jīn)年以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关口(kǒu)，在近期才有明显(xiǎn)企稳(wěn)趋势。毕竟，在(zài)4月(yuè)12日之前，电池级碳酸锂(lǐ)价格已经连跌52天。而且在此前30天内，价格(gé)共计(jì)跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天(tiān)内，电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)锂(lǐ)价格已(yǐ)经连续两日上涨，两(liǎng)日内分别(bié)上(shàng)涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万元/吨，反(fǎn)弹(dàn)趋势明显。

　　锂价在(zài)什么(me)区间较(jiào)为合理，国(guó)轩(xuān)高科方面也给出自己研判(pàn)。王启岁在会上(shàng)表(biǎo)示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨的(de)区间(jiān)可能(néng)形成振荡期。“我们通过一季度观察来看，新(xīn)能(néng)源行(xíng)业处于稳定增长阶段，储能(néng)行(xíng)业(yè)在一(yī)季(jì)度是处于投标、招标的阶段，第三季(jì)度将迎来大(dà)规模交付(fù)，而储能(néng)大(dà)规模交付(fù)会带(dài)来产(chǎn)能复(fù)苏，碳(tàn)酸锂价(jià)格预计会维持(chí)在这(zhè)个(gè)区(qū)间之内。”

　　实际(jì)上(shàng)，碳酸锂价格(gé)下(xià)降，对于电池(chí)厂商的(de)毛(máo)利(lì)率提升已经有(yǒu)了立竿见影效(xiào)果(guǒ)。

　　从毛利(lì)率方面来看，国轩高科在一季度(dù)达(dá)到了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样的(de)情况也发生在宁德时代(dài)与(yǔ)亿纬(wěi)锂(lǐ)能身上，其(qí)中(zhōng)宁德(dé)时代一季度毛(máo)利(lì)率(lǜ)为21.27％，较去年全年水(shuǐ)平提升1.02个百分点。而(ér)亿纬锂能则不如(rú)前两(liǎng)者明显(xiǎn)，但也提(tí)升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁(suì)也认为，在碳酸锂回归理性价(jià)格之(zhī)后，新(xīn)能源汽车市场会趋(qū)于较为合理增长。“去年是600万辆，经(jīng)过一季度之(zhī)后，我们依然判断今年新能源(yuán)汽车应(yīng)该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在加速(sù)产能扩张。其南京基地智能制造(zào)20GWh动力电池项目、宜春基(jī)地10GWh动力(lì)电池项目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端正(zhèng)极材料项目、桐(tóng)城基地年(nián)产40GWh动力电(diàn)池项目一期、柳州基(jī)地年(nián)产10GWh电池项目等(děng)多个项目相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国(guó)轩高科的一季报(bào)显示，其截至(zhì)报(bào)告(gào)期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的(de)75.84亿元下降13％。而(ér)其一季度(dù)末，义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思存货(huò)占(zhàn)总资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实际(jì)上，从行业(yè)整体状况看，国轩高科存(cún)货水平(píng)保持了较低位置。国轩高科高级副总裁蔡(cài)毅也(yě)表示(shì)，由于公司在江西宜春碳(tàn)酸锂(lǐ)原材料(liào)有自产(chǎn)能力，因此其外购仅补充自产不足，“外购(gòu)只是缺(quē)多少，补多少，”他(tā)表示。

　　国轩高科存货水位下降，也反(fǎn)映了行(xíng)业整体状况，不少电池厂商(shāng)存货余额均在(zài)下降(jiàng)。其中宁德(dé)时(shí)代(dài)一季度报告(gào)显示，其库存金额已从(cóng)年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂(lǐ)能(néng)一季报也(yě)显示，其存(cún)货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解，已(yǐ)经有库存较低的电池(chí)厂(chǎng)商义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思提到，库存(cún)已恢复至(zhì)健(jiàn)康(kāng)水平(píng)，后续将根据规(guī)划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴证券近期在(zài)一份研报中指出，在电池环节(jié)，厂商从22Q4开始去(qù)库存，生产材料均维持(chí)极低库存，电池本身库存不足1个月；另外在中游材料(liào)方面，正极和电解液库存周期大幅下(xià)降至7天左右(yòu)，负极(jí)因石墨化需(xū)要一个月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个月正常库存。

　　该机(jī)构认为，目前库存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游(yóu)材料库存极低，基(jī)本(běn)保持7天的最低(dī)安(ān)全库存(cún)。若下游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过程中，国轩高科也(yě)在积极尝(cháng)试“出海”。该公(gōng)司在2022年加速全球(qiú)化步伐，收购博世集(jí)团的德(dé)国哥廷(tíng)根工(gōng)厂，于2022年6月(yuè)开(kāi)始改造并已顺利投产，开始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年(nián)该公司海(hǎi)外销售收入达到(dào)29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关产品供(gōng)不应求

　　此前市场(chǎng)普遍(biàn)预计，储能有望接棒动力(lì)电池，带动电池厂商(shāng)出(chū)货增(zēng)长。近日，宁德时代也作出判断认为，储能方面今年(nián)预计增速将会比(bǐ)动(dòng)力电(diàn)池(chí)更高。

　　王启(qǐ)岁在交流(liú)中也(yě)认(rèn)同(tóng)这(zhè)一观点。他预计，储(chǔ)能行业今年上升空(kōng)间预计(jì)会高于动力(lì)电池，其中国外家储市场需(xū)求预(yù)计会在下半(bàn)年放量，而国(guó)内大储市场方面，今(jīn)年一季度处(chù)于(yú)招标阶段，自二(èr)季度开始将进(jìn)入交付(fù)阶段，目前相关产品供(gōng)不应求(qiú)。

　　从国轩高(gāo)科披露(lù)的年(nián)报数据(jù)显示，其储(chǔ)能业务(wù)在2022年实现了(le)35.08亿元(yuán)的营收，同比(bǐ)增(zēng)长幅度达到(dào)186.49％，已(yǐ)经高于其动力电(diàn)池(chí)业务116.4％的增(zēng)速(sù)。按照这一数据计算，储(chǔ)能业务已经(jīng)占到其总营(yíng)收(shōu)的15.22％，而在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能(néng)行业的空间比动力电池上升(shēng)空间更(gèng)大，“这是一(yī)个需(xū)求量大于供应量的领(lǐng)域，不存在需求疲软或者是(shì)产能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在家储环节，因为涉及到用电需求(qiú)，每(měi)年到了第二(èr)季度开始后才(cái)爆发。而在大储环节，国内下游招标、立项都(dōu)在一季度，真(zhēn)正出货是在(zài)二季度以(yǐ)后，目前(qián)订单状(zhuàng)况(kuàng)看来(lái)是供不应求。此外，海外的客户也正逐渐接受中国的标(biāo)准化(huà)集装箱(xiāng)产品。

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