要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。<圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么/p>

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xi圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

　　圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么g alt="【A股头条(tiáo)】重磅(bàng)！4月(yuè)居(jū)民(mín)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿，市场推测(cè)或(huò)流向(xiàng)投资；京东(dōng)突然宣布！徐(xú)雷(léi)退休；中(zhōng)芯国(guó)际Q" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230512062705717.png">

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