民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的研，用另(lìng)一(yī)个视角观(guān)察中国(guó)出口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第(dì)二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)前往(wǎng)广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当期订(dìng)单(dān)暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的(de)是更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为(wèi)中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期(qī)展(zhǎn)会，本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受存(cún)在(zài)明(míng)显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近(jìn)，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较过(guò)去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较(jiào)于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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