因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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