“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公布后(hòu)，美(měi)国国(guó)债价(jià)格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联(lián)储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的(de)19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业(yè)新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造(zào)业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的(de)增加，失(shī)业率预(yù)计会继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本(běn)是60年代以来的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和(hé)官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大(dà)时(shí)继(jì)续(xù)加息。美联储利率会议(yì)落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会议上，欧佩克(kè)+可(kě)能会宣(xuān)布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能(néng)在会议上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息意(yì)味着(zhe)更多的不确定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互(hù)争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也(yě)让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前景的(de)恶化(huà)，欧(ōu)佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未(wèi)能止住油(yóu)价(jià)的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)唱(chàng)了(le)反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能减产，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年底前自行回(huí)升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议之前(qián)做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出(chū)任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融(róng)稳定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新闻发(fā)布会上表示，在(zài)俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声(shēng)音，这(zhè)一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要(yào)把这些(xiē)保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真(zhēn)正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的(de)路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入(rù)北约的(de)准备(bèi)，基辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些北约(yuē)成员国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国(guó)，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美(měi)国参议(yì)院通过(guò)债务上(shàng)限法案(àn)，暂(zàn)时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史(shǐ)以来首次(cì)违(wéi)约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同(tóng)时(shí)在(zài)美联(lián)储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改(gǎi)善(shàn)了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮(lún)稳增长(zhǎng)政策(cè)的出广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格回升。截至(zhì)收(shōu)盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周(zhōu)国(guó)内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下(xià)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国(guó)计民生(shēng)、国防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于(yú)全(quán)球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治(zhì)格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年(nián)的消费(fèi)量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其(qí)实占到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供(gōng)求判(pàn)断(duàn)影响，再结合历史上收(shōu)储(chǔ)的(de)影响，RU的价(jià)格(gé)有(yǒu)可能会更(gèng)上一(yī)层楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不(bù)会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随(suí)着物候(hòu)条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬(xún)全(quán)面开(kāi)割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是(shì)由于(yú)目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸(yì)表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽然处(chù)于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化(huà)高级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内(nèi)销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依(yī)然(rán)偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产(chǎn)能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华(huá)钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的(de)格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但是整体来(lái)说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今(jīn)年以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工(gōng)、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内(nèi)实(shí)际需求并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面(miàn)主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进(jìn)程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因(yīn)此(cǐ)对天(tiān)然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会(huì)少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的(de)因素(sù)主要在(zài)需(xū)求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外货(huò)源涌入国内，对国内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场基(jī)于内需(xū)复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低位才(cái)能刺激(jī)有效的去库和资(zī)金再次(cì)做多(duō)的(de)意(yì)愿。后续还需继(jì)续(xù)关(guān)注(zhù)天气(qì)端是否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有删减）

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