要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织，详细了(le)解农业(yè)科技研发和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大精神专题(tí)轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规(guī)模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施积极(jí)的财政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集(jí)成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全(quán)透明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机(jī)制(zhì)，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的(de)城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资(zī)金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业(yè)务执(zhí)业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需(xū)求(qiú)疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续(xù)了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新(xīn)投及公(gōng)司董事(shì)拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规 遭证监(jiān)会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据(jù)

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