民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到(dào)当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达到坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度(dù)较(jiào)轻，甚至部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸(mào)专项调(diào)研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一(yī)季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用(xiàn)下(xià)开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出口(kǒu)的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商名(míng)额(é)，客(kè)流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不(bù)足(zú)，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业(yè)之(zhī)间感受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相(xiā坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用ng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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