用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶段(duàn)进展(zhǎn)明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是(shì)2020年(nián)以(yǐ)来连续第三年(nián)净(jìng)利下(xià)滑。与此对应(yīng)的(de)是，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价持(chí)续大跌。

　　这(zhè)与用(yòng)友网络3.0-I转型(xíng)阶(jiē)段营收、净利(lì)同步大增(zēng)、股价(jià)大涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前(qián)，用友网络股(gǔ)价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单(dān)季最大亏损

　　净(jìng)利连(lián)续三年(nián)下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净(jìng)亏损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)该公(gōng)司2001年5月上市以来单(dān)季最大(dà)亏损。

　　此(cǐ)前(qián)，用友网络发布的年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)公司(sī)营收92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的历史(shǐ)最高点之后(hòu)，用友网络(luò)连续第三年净(jìng)利(lì)下滑(huá)。

　　从股价来看(kàn)，在(zài)2020年(nián)7月创下历史新高之后，用友网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌(diē)前，用友网络在(zài)股价相对高点进行了(le)定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机(jī)构参(cān)与，包(bāo)括高毅、葛(gé)卫东等(děng)知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增(zēng)发数(shù)量约1.7亿股，每股(gǔ)价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当(dāng)时少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字，在定增市场(chǎng)颇为活跃(yuè)的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之(zhī)后，用友网络(luò)发布(bù)的2021年(nián)业绩明(míng)显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季(jì)度业(yè)绩更是连(lián)续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三(sān)季度末退出(chū)前(qián)十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数量(liàng)至(zhì)少有(yǒu)4100万(wàn)股。其(qí)定增投资也(yě)惨遭(zāo)被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大跌。

　　云服(fú)务转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软(ruǎn)件服务(wù)企业的信息化，现(xiàn)在的3.0阶段是(shì)服务企业的数智化(huà)。

　　具体来(lái)说，从(cóng)2016年起，用(yòng)友的(de)3.0-I战(zhàn)略是转型云(yún)服务业务，引(yǐn)领中国企业级服务市场。在(zài)此基础上(shàng)，公(gōng)司2020年进入新的战(zhàn)略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目(mù)标是(shì)构建和运营全(quán)球领先(xiān)的企业云服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网络(luò)正式发布了完全基(jī)于互联网架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平(píng)台、财务云、人力云等云产品得到逐步发(fā)展，各领域(yù)云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了(le)第一(yī)个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平(píng)台及领域服务快(kuài)速发展，第(dì)二个阶(jiē)段的统一底座和服务(wù)融合(hé)。2022年(nián)8月，经过(guò)6年的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云进入新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网络云(yún)服务转型取得(dé)了较大成(chéng)功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为公(gōng)司主要收(shōu)入(rù)来源并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高端市场份额来(lái)看，用友(yǒu)却还是(shì)没有多大突破。《2021年中国(guó)工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其(qí)中用(yòng)友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场(chǎng)曝出华为(wèi)将在4月启用自己研(yán)发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友(yǒu)网络(luò)股价直接跌(diē)停。尽(jǐn)管华为(wèi)目(mù)前仅(jǐn)为自用，并不一定会面(miàn)向外(wài)部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场对用友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心(xīn)的严(yán)重不足，也反(fǎn)应了其在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到(dào)财(cái)务和股价上，在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高(gāo)于营收增幅。对应到(dào)股价上，在此(cǐ)期间，用友网络股价(jià)大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营收(shōu)仅仅小幅增长，几(jǐ)乎(hū)可以说是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值严重缩(suō)水。

　　用友网络董事长王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大(dà)的提升空间。但(dàn)从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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