财(cái)联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸(suān)锂迎(yíng)来一波久违的反弹，据(jù)上海钢联发布(bù)数据显(xiǎn)示，4月(yuè)28日电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报(bào)18.9万元/吨(dūn)，继(jì)上(shàng)周五开(kāi)始(shǐ)止跌企稳四个交易日后价格连续两日上涨。暖(nuǎn)意也提前(qián)传导到A股(gǔ)，锂矿股本(běn)周三(sān)表现(xiàn)强势，融捷(jié)股份(fèn)一度涨停(tíng)，雅(yǎ)化集团和永(yǒng)兴材料最高涨超9％、中矿(kuàng)资源(yuán)和盛新锂能一度涨超7％、赣(gàn)锋锂业和天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)涨(zhǎng)业盘中(zhōng)均涨超5％。

　　碳酸(suān)锂反弹的原(yuán)因之(zhī)一是上海(hǎi)车展有望(wàng)带动购(gòu)车需(xū)求预期的(de)提振。乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树表示，上(shàng)海车(chē)展将让消费者(zhě)感受到汽车消费的火热，提(tí)升消费信心，也(yě)提振士气。国泰君安表示(shì)，此前车企(qǐ)大幅降价导(dǎo)致消费者对电动车的观望心态有望逐渐(jiàn)改善(shàn)，市场开始(shǐ)预期5月(yuè)需求回暖。

　　有电池企(qǐ)业(yè)人士提到(dào)，目(mù)前磷酸铁锂电池的价(jià)格(gé)已经逐渐稳(wěn)定，且在谈价(jià)策(cè)略上以企稳(wěn)为主，不太可能(néng)进(jìn)行降价。但(dàn)未来，止跌信号能否持续稳定，受多方因素影响(xiǎng)。有产业人士分析称，乐观来看，国内动力电池(chí)厂商(shāng)清库存工作(zuò)或到(dào)5月完结，届时电池厂(chǎng)商库(kù)存水平(píng)有望逐步恢复至健康水平，并(bìng)带动上游材料采购，进而对碳酸(suān)锂价格起到支(zhī)撑作用。

　　据鑫椤资讯近(jìn)日调查容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人的情况看(kàn)，一些(xiē)电(diàn)池龙头(tóu)企(qǐ)业5月份的排产预计将环比增长(zhǎng)20-30％，一(yī)些中(zhōng)小企业(yè)由于(yú)前(qián)期基数较低(dī)，环(huán)比增幅更是高达50％以上。其中，亿纬(wěi)锂能(néng)在(zài)4月26日的业绩(jì)说明会上表示，5月(yuè)份开始会全(quán)面恢复(fù)生产，排产相比一季度会有(yǒu)明显的提(tí)升。由此可见(jiàn)，碳酸锂市场(chǎng)需求(qiú)回暖已是大(dà)势所趋。

　　另有观(guān)点认为，此(cǐ)次碳酸锂价格(gé)属于阶段性(xìng)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)是底部反转，目(mù)前仍难以判断。“一(yī)方面需要观(guān)察下游库(kù)存状况，另(lìng)一方(fāng)面还需(xū)要看终端(duān)需(xū)求是否真正回暖(nuǎn)，”华南一(yī)家主流锂盐厂(chǎng)商内部人士此前对财联社记者表示。该人士表(biǎo)示，电池厂商实际上从(cóng)去年四季度开始便启(qǐ)动大规模去库存举措，这一举措在一季度实际上已(yǐ)经有所(suǒ)反映。

　　不过(guò)进(jìn)入4月中旬以后，相关(guān)电池厂商提(tí)到(dào)，目(mù)前库存已恢复(fù)至(zhì)健康(kāng)水(shuǐ)平，此前暂停(tíng)的产线也已经逐渐(jiàn)复产。特别(bié)是针对(duì)磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池库存，有业内人士直言，相关库存基本出清，后续将(jiāng)根据(jù)公司(sī)规划，逐步进(jìn)行补货。作为锂电产业的(de)风向标，宁德(dé)时代(dài)一季度报告显示，其库存金额(é)已从(cóng)年初的(de)766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对金额来看，宁(níng)德时代的库存(cún)已经退回到(dào)2022年第一季度的(de)水平(píng)。材(cái)料价格和库存水平，两项关(guān)键的指标(biāo)也构成锂电(diàn)产业(yè)走(zǒu)向的(de)关键，随价格企稳以及库存水平恢复健康，将带(dài)动(dòng)锂(lǐ)电产业恢(huī)复稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未来(lái)锂(lǐ)盐价格走向 最乐观者预(yù)判涨(zhǎng)回25万元(yuán)/吨 最(zuì)悲观者全年(nián)看跌至10万以下

　　碳(tàn)酸锂价格在(zài)不到半年时间(jiān)跌去超过2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度(dù)大会上，中国汽车工业(yè)协会常务副会长付炳锋指出，国(guó)内(nèi)动力(lì)电池行(xíng)业仍然存在一(yī)些问(wèn)题，包括电(diàn)池产业链(liàn)分(fēn)工，价值链分配(pèi)问(wèn)题(tí)。“原材料短(duǎn)期(qī)大幅下降也(yě)不是(shì)正(zhèng)常的现象，”他(tā)直(zhí)言。在他看来，原材(cái)料适(shì)当涨价是正常现(xiàn)象，行业(yè)要以之前大幅(fú)涨(zhǎng)价为教训，保证(zhèng)价(jià)值链(liàn)的(de)合理分(fēn)配，避免大起大落。

　　据财联社不完全梳理，这些业内人士和分析师近期对锂盐(yán)价格(gé)未来走势进行预判并(bìng)阐(chǎn)述(shù)具(jù)体(tǐ)逻辑，汇总如(rú)下：

　　以碳酸(suān)锂价(jià)格反弹为信号(hào)，一系列的数(shù)据验证锂电产(chǎn)业拐点或已经(jīng)到来(lái)。分析(xī)人士指出，此(cǐ)前锂电(diàn)产业进入调整阵痛期，主要在于下游车市短期需求下滑，叠加中游(yóu)扩产迅速从(cóng)而在需求表现上提前透支碳酸锂的未来增(zēng)长空间。进而导致，碳酸(suān)锂价格(gé)持续下跌，中游(yóu)电池(chí)厂商(shāng)集体进入清库存阶段。从上游材料价格(gé)变化(huà)来看，近(jìn)期(qī)碳酸锂(lǐ)价(jià)格率先实(shí)现反(fǎn)弹。更(gèng)值得注(zhù)意(yì)的是，在锂电(diàn)产业链，包括六氟(fú)磷酸锂、人(rén)造(zào)石(shí)墨、极片粉等系列材料价格也出现企稳(wěn)甚至(zhì)反弹的(de)局面(miàn)。

　　作为(wèi)锂(lǐ)电产业拐点(diǎn)的另一关键指标，中游(yóu)电池厂商的库(kù)存(cún)也已经逐步恢复至健康水平。据高工(gōng)锂(lǐ)电(diàn)了(le)解，目前中游电池厂商(shāng)库存水位回(huí)退，此前部分电池厂商暂停的生产线已经重(zhòng)启生产。在采(cǎi)购方面，电池厂商和下游车企已陆续重启订(dìng)单，带动产业需求回暖。从终端新能源汽车市(shì)场表现上看，年初(chū)的市场恐慌(huāng)情绪主要来自车市的需求(qiú)腰斩。但从整体一季度新能(néng)源汽车销量数据来看，其月(yuè)销(xiāo)量逐步攀升(shēng)并(bìng)且回暖速度超过往年。随着二三(sān)季(jì)度到来(lái)，车市逐渐转入销售(shòu)旺(wàng)季，也(yě)将(jiāng)进一步带动锂电产业中(zhōng)上游(yóu)的订单需求(qiú)。加上5月份临近，企业(yè)重(zhòng)新开启月度采(cǎi)购谈(tán)判(pàn)，行业(yè)有(yǒu)望迎来需(xū)求订单的(de)集中爆(bào)发。

　　后续碳(tàn)酸锂价格可(kě)能会(huì)有回(huí)涨的空间，但幅度(dù)不可能太大，最(zuì)多(duō)在10％左右(yòu)。业(yè)内人士(shì)表示(shì)，因为经历本轮碳酸锂价格的(de)暴(bào)涨暴跌，电池厂(chǎng)商对于碳酸锂真实的(de)供给(gěi)情况更加清(qīng)晰，市(shì)场预期(qī)回调下，电池(chí)厂商在(zài)价格谈(tán)判上(shàng)会更加谨(jǐn)慎。同时电池厂(chǎng)商一体化带来的碳酸锂供(gōng)应(yīng)稳(wěn)定，也将削弱上游锂矿厂商的议价权。电池回收端(duān)，邦普(pǔ)、格林美(měi)、天(tiān)奇(qí)股份、华友钴业等企业持续推(tuī)进电池回收布局(jú)，来(lái)自终端材料回(huí)收的产能也在稳步爬坡(pō)。相关数(shù)据(jù)显示，2025年国内回(huí)收的废旧(jiù)电池的总量(liàng)将(jiāng)达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂商都(dōu)已完(wán)善在锂矿(kuàng)端(duān)的布局，包(bāo)括宁德时(shí)代(dài)的宜春(chūn)锂(lǐ)矿(kuàng)项目，亿(yì)纬锂能的盐(yán)湖提锂项(xiàng)目均进展(zhǎn)顺利，将进一步(bù)释放碳酸锂(lǐ)供(gōng)给。经(jīng)历过复杂(zá)的产业调(diào)整(zhěng)过(guò)程之后，整个锂电产业的运作模式正从“大开大合”的波浪(làng)式(shì)变得更为平滑。从原材料到电池，再(zài)到下游车企，产(chǎn)业(yè)链(liàn)各个环节的价格以及(jí)供(gōng)需(xū)变化(huà)也(yě)将变得更加平衡且具(jù)有可预测性。

　　然而，亦有空方则认为，当前上(shàng)游库存水平依旧(jiù)处于高位，虽(suī)然需(xū)求端(duān)稍(shāo)有(yǒu)好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)是并不足(zú)以带动价格企稳。

　　▌锂(lǐ)价(jià)超预期下跌并不是一个(gè)下游获利(lì)、上游承(chéng)压的简单故事

　　过(guò)去一(yī)段(duàn)时间(jiān)，碳酸锂和电池材料的(de)价格(gé)下跌过快，但这(zhè)并不为业(yè)内人(rén)士(shì)所乐见。碳酸(suān)锂从2022年11月(yuè)60万元(yuán)/吨跌至当前20万(wàn)元不到，价格跌去近7成，最直接受到冲击的(de)当(dāng)属锂矿企业。根据藏格矿(kuàng)业一季度数(shù)据，碳酸锂销量(liàng)为534吨，相比于2022年四季(jì)度销量2006吨，销(xiāo)量环(huán)比下滑73.4％；产量也从2022年第四季度的2461吨，削减至今年一季度的1783吨，环比下降27.5％。由于市场(chǎng)行(xíng)情策动，上游锂矿(kuàng)企(qǐ)业不断压低碳酸锂出(chū)货价格，部分锂矿企业已经出现主(zhǔ)动(dòng)减产的(de)情况。

　　江特(tè)电机4月24日公告(gào)，一季(jì)度营业收入(rù)7亿元，同(tóng)比减少48.32％；净利润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环(huán)比下降86％，第二日股价(jià)跌停(tíng)。

　　直接(jiē)生产、售卖(mài)碳(tàn)酸锂的锂盐企业则命运分化，大公司如(rú)天齐(qí)锂业和赣锋锂(lǐ)业有机会在价格下降周期(qī)中获得(dé)更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额，行业将变得(dé)更(gèng)集中。这(zhè)是(shì)2016年到2018年上一轮锂价下降中发生(shēng)过的事。而(ér)同环节的(de)大(dà)量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)企业，尤其是最(zuì)近两年追(zhuī)高(gāo)入局的(de)新(xīn)公司，则面临停(tíng)产乃至破产。

　　乘着锂价的东风(fēng)，赣锋锂业在去(qù)年轻松(sōng)赚出了0.66个宁德时代、1.23个(gè)比亚(yà)迪。业内人士表示，这一轮价格下降长(zhǎng)期利好中国(guó)最(zuì)大的(de)两(liǎng)个锂盐供应商天齐锂(lǐ)业和赣锋(fēng)锂(lǐ)业。它们去年的净利(lì)润都超过200亿元，比中国最大的(de)新能源车企比(bǐ)亚迪(dí)还(hái)多，其中天齐(qí)锂业净利润(rùn)增长超(chāo)过(guò)10倍。足(zú)够厚(hòu)的血(xuè)，使他们更能承(chéng)受价格下(xià)跌和(hé)可能(néng)的未(wèi)来亏(kuī)损。这两家公司(sī)也有行业里最优(yōu)的(de)成本。赣锋锂(lǐ)业(yè)、天齐(qí)锂业(yè)等公司入(rù)股的海外锂矿(kuàng)资源(yuán)开采(cǎi)成本普遍(biàn)在3万-5万元/吨，几乎是全球(qiú)最低水平。

　　但这(zhè)并不意(yì)味着，这两家公司能以低(dī)于5万元(yuán)/吨的价(jià)格采购碳酸(suān)锂，因为在锂矿国际交易中，即使拥(yōng)有海(hǎi)外矿产的分销权或开采权，交易价格也需要通过长协(xié)确定，按市价(jià)定期调(diào)整。但(dàn)能获得上游(yóu)更低成本的资源，让这两家(jiā)大企(qǐ)业更能(néng)容忍低(dī)价，并能在(zài)上游因(yīn)降价(jià)减产时保(bǎo)持产(chǎn)能(néng)供应。

　　锂价超预期下跌牵动着万(wàn)亿新(xīn)能源车市场。不过锂(lǐ)价下降带来的连锁(suǒ)反应，并不是一个下(xià)游获利，上(shàng)游承压的简单故事。作(zuò)为碳酸锂的下游，宁(níng)德时代(dài)理论(lùn)上(shàng)会(huì)受益，但(dàn)锂价的(de)超预期下(xià)跌，使宁德(dé)时代(dài)今(jīn)年2月提出的 “锂(lǐ)矿返利” 计划沦为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳酸锂(lǐ)价格绑定一(yī)些车企的三年(nián)长单(dān)。另一层(céng)影响是，宁德时代今年5月计划投产的容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人宜(yí)春(chūn)锂(lǐ)矿很有(yǒu)可能(néng)一开采就亏损。

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