中(zhōng)共中央政治局(jú)上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会(huì)近日强调(diào)，要(yào)聚焦(jiāo)制约新(xīn)能(néng)源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建(jiàn)设充电基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最(zuì)近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中信(xìn)建(jiàn)投许(xǔ)琳等(děng)人4月(yuè)24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年(nián)，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角(j破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗iǎo)度看，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将(jiāng)进一步提(tí)升，进而提升充电(diàn)模块的需(xū)求量(liàng)。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价值量和(hé)毛(máo)利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流(liú)充电桩最核(hé)心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电效率和充电安全，被业内(nèi)誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电模块成(chéng)本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模(mó)块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充(chōng)电模块为核心的(de)零部件生(shēng)产(chǎn)制造(zào)，代(dài)表企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电(diàn)模块(kuài)及设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是生产设备零(líng)部件，充(chōng)电模块应用(yòng)于直流充电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其他(tā)充电设(shè)备(bèi)生产商，包(bāo)括直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商；下(xià)游是运营服(fú)务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充电模块(kuài)的生产技术要求较(jiào)高且具(jù)备(bèi)通(tōng)信要(yào)求，目前主要以具备(bèi)一(yī)定技术积(jī)累的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着(zhe)充电(diàn)模块(kuài)价格逐渐下降，叠(dié)加破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋势(shì)，充电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充(chōng)电(diàn)模(mó)块生产(chǎn)环(huán)节，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模(mó)块市占率(lǜ)前(qián)五的企业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上市(shì)公(gōng)司包括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具体如下：

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