近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的(de)首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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