看看周(zhōu)末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全球周(zhōu)五公(gōng)布的4月美国制(zhì)造(zào)业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭50上方，和服务业PMI均(jūn)不降(jiàng)反升，分别创(chuàng)半年和一年来(lái)新高，综合(hé)PMI超预期强(qiáng)劲，创去年5月以(yǐ)来新(xīn)高。其(qí)中的分项指数释放价(jià)格压力再度升(shēng)温的警报信号：4月购(gòu)进价格创(chuàng)去(qù)年11月以来新高，出厂(chǎng)价格创去(qù)年9月以来新高。

　　标(biāo)普(pǔ)全球的经济学家(jiā)在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升，或(huò)者至少一定程(chéng)度居高不下(xià)。PMI数据重燃价格压力的通(tōng)胀(zhàng)担忧，数据(jù)公布后(hòu)，美股承压下行，主(zhǔ)要美股(gǔ)指盘中集体(tǐ)下跌(diē)；美国国(guó)债价(jià)格跳水、收益(yì)率盘中拉升，对(duì)利率更敏感的2年期美(měi)债(zhài)收益率一度较日内低位回升10个基点；PMI公布(bù)前(qián)曾逼近周(zhōu)四所创一年来低谷的美元指(zhǐ)数(shù)迅速抹平日内(nèi)跌(diē)幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联储官(guān)员最近一再表(biǎo)态支持继续(xù)加息后，黄(huáng)金大幅回落，本月内(nèi)首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心理关口，连(lián)续第(dì)二(èr)周(zhōu)因周五回落而全(quán)周累(lèi)计由涨转跌；工业金(jīn)属总体继续下挫，在中国公布(bù)3月精炼铜产量同比增长9％、增至(zhì)创纪录高位后(hòu)，市(shì)场开始担心中国的(de)进口铜需求(qiú)，加之全周经济增(zēng)长前景的担忧，伦铜连跌3日(rì)，同样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但(dàn)凭借(jiè)周一大涨，全(quán)周仍累涨。原油(yóu)周五反弹，但经(jīng)济前景的担忧(yōu)压顶，未(wèi)能延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅更大(dà)，其受到美国能(néng)源部公布上(shàng)周库存不(bù)降反(fǎn)增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿(ā)根廷中(zhōng)央银(yín)行(xíng)加息300基点

　　当地时间(jiān)周四(sì)（4月20日），阿(ā)根廷中(zhōng)央(yāng)银行(xíng)宣布将(jiāng)基准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个基(jī)点，高于此(cǐ)前市场预期的200个基点。

　　这是(shì)阿根(gēn)廷央行今(jīn)年第二次大幅加息，今年3月，该(gāi)行也同样加息了300个基点(diǎn)，将基准利(lì)率从(cóng)75％上调至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经(jīng)历了多次加息，总幅度(dù)达到了(le)3700个基点。

　　阿根廷央行在周四的声明中表示，此次加息主要是由于3月该国通(tōng)胀(zhàng)加剧，央(yāng)行未来将继续监测物价水平、外汇(huì)市场和货(huò)币(bì)总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率政策做出进一步调整。

　　上周公布(bù)的数据显示，阿根廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是(shì)近(jìn)20年来的最高环比增速；同比通胀(zhàng)率达104.3％。根据(jù)通胀(zhàng)报告(gào)，在各类商品(pǐn)和服务(wù)中(zhōng)，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比(bǐ)价格变化最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教育和(hé)交通运输等方面价格波动相对较小。

　　通胀报(bào)告发(fā)布当(dāng)天，阿根廷(tíng)总统府(fǔ)发言人加(jiā)芙列拉(lā)·塞鲁蒂(dì)表示，3月通(tōng)胀严重主要原因包括国(guó)际大宗(zōng)商品价格受俄(é)乌冲突影响上涨以及今年初阿根廷发生严重旱灾(zāi)等。另一(yī)项市场预期调查报告还显示(shì)，2023年阿根廷通胀率(lǜ)将达(dá)110％，而(ér)摩根大通(tōng)认为这一数字可能(néng)会达到(dào)130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气袭(xí)击，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美国(guó)得克萨斯州在内的多个地区持续遭(zāo)到(dào)恶劣天(tiān)气袭击，超过(guò)1500万人面临严重雷暴的风险。风(fēng)暴预测中(zhōng)心(xīn)表示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙卷风等天气状况，得州(zhōu)沿海地区到(dào)密(mì)西西比(bǐ)河谷地区，以及(jí)俄亥俄河上游(yóu)到五大湖地区将受(shòu)到影响(xiǎng)，部(bù)分地区的洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际(jì)机(jī)场和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场(chǎng)20日晚(wǎn)上因天气状况(kuàng)而临(lín)时停飞。此外(wài)，俄克拉何马(mǎ)州19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特宣布该州部(bù)分(fēn)地区进入紧急(jí)状态。

　　他宣布：竞选美国总(zǒng)统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美联社(shè)报道，当地时间20日，美国(guó)保守(shǒu)派电台主持人(rén)拉里·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年(nián)的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在过去的(de)几十(shí)年里，埃尔德一直在(zài)媒体行(xíng)业工作，1993年，他开始主持自己(jǐ)的广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广(guǎng)播节目在保守派中拥有了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近(jìn)月(yuè)价(jià)格

　　昨日，油(yóu)脂期(qī)货继(jì)续下挫(cuò)，棕榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜(cài)油主力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾(yú)两(liǎng)年新(xīn)低。

　　申银万(wàn)国期货油脂(zhī)分析师聂波表示(shì)，一方面，原油(yóu)下跌较多，市场重回(huí)原油需求逻辑(jí)，美(měi)国经(jīng)济数(shù)据(jù)较(jiào)差(chà)，市场预期经(jīng)济衰退，另外(wài)5月(yuè)可能再度加息。另一方面，国内经济(jì)处(chù)于弱复(fù)苏状态，油脂实(shí)际消费偏弱(ruò)。

　　据(jù)聂波介绍，2月印尼棕榈油产量环比减少0.26％，减幅(fú)低于历史(shǐ)均(jūn)值7.7％，2月印尼(ní)降雨偏少，产量恢复(fù)潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口(kǒu)减(jiǎn)幅同样(yàng)小于历(lì)史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份国际(jì)豆棕FOB价差还在(zài)200美元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)，促进棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假(jiǎ)期多，最(zuì)终数量出现下滑。2月印尼棕榈油(yóu)表观消费略增至181万吨。其(qí)中，生物柴油消(xiāo)耗(hào)82万吨，高于1月的81万(wàn)吨，食(shí)用和化工消费增加2万(wàn)吨至99万吨(dūn)。年初以来，印尼生物柴油(yóu)生产(chǎn)需要补贴，1—2月(yuè)月均产量(liàng)低(dī)于110万千升（2023年(nián)目标1315万千升），生柴端的需求驱动暂时略弱。2月底印尼棕榈油库(kù)存(cún)下滑至264万吨，库存偏低。马来西(xī)亚3月底棕榈油库存同样偏(piān)低，导致近月产地报价(jià)相对内盘偏强，近(jìn)月进口(kǒu)倒(dào)挂较多(duō)，远月倒(dào)挂(guà)少，4月到港预估17万吨，数量(liàng)少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以(yǐ)上(shàng)，而豆(dòu)油(yóu)套利(lì)盘压力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国旱季明(míng)显，4月下旬印(yìn)尼部分地区降雨(yǔ)略(lüè)偏多，总体利于产量(liàng)恢复，近期棕榈果价(jià)格下跌也侧(cè)面验(yàn)证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的(de)出现(xiàn)助于提高产量，国际豆棕(zōng)价差跌入负值，印度(dù)还有毛豆(dòu)油和毛葵油各200万吨的免(miǎn)税额(é)度，斋月后通常(cháng)是需求(qiú)淡(dàn)季，最近印度也(yě)取消(xiāo)了棕榈油订单。因此(cǐ)，短期棕榈油低库存支(zhī)撑价格，但中长期产地累(lèi)库可能性较大。”聂(niè)波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈界正(zhèng)告诉期货日报(bào)记者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数据(jù)的超预期去库继续支撑(chēng)近月价格，但是2月印尼(ní)产(chǎn)量位于历史同期最高位(wèi)，且(qiě)未(wèi)来产区产量季节性(xìng)恢复，国(guó)内、印度高库存，欧盟进口(kǒu)受(shòu)到菜(cài)油(yóu)供应压力(lì)的抑制，远(yuǎn)端的产区(qū)产(chǎn)量恢复以及出(chū)口走弱较为明显，预计4—6月份将不(bù)断(duàn)累库。且(qiě)豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价(jià)差走高(gāo)乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年至(zhì)200美(měi)元以上，巴西大豆的集(jí)中出口，使得国(guó)际豆油的供应(yīng)愈发(fā)充足，国内(nèi)消(xiāo)费以及印度消费暂无明显(xiǎn)增量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高(gāo)空配思路。

　　国内(nèi)方(fāng)面，陈界正分析称，当前国(guó)内库(kù)存较高，产(chǎn)区(qū)库存较低，国内棕(zōng)榈油(yóu)盘面偏弱，因此(cǐ)马盘涨(zhǎng)幅明(míng)显大于(yú)国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但是(shì)4月18日(rì)给(gěi)出了进口利润，新(xīn)增(zēng)8—9月(yuè)买船6船。海关数据显示，3月份全国共进口24度39万吨。近期消费疲软，去库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期(qī)将会逐步去库，但(dàn)未来产区压(yā)力逐(zhú)步(bù)体现，预计进口利润(rùn)将(jiāng)会(huì)逐步修(xiū)复，国(guó)内也将(jiāng)会不(bù)断买船，基(jī)差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气(qì)一般，成交不多，但是到(dào)船迟滞，令(lìng)港口去库存(cún)加快，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买船到港较(jiào)少，上周港口库存继续小(xiǎo)幅去(qù)库，现为(wèi)81.3万吨左(zuǒ)右(yòu)，下周预计(jì)继续(xù)去库(kù)。后(hòu)续需继续(xù)关注实际消费(fèi)以及买(mǎi)船情况(kuàng)。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再(zài)度开启反(fǎn)弹(dàn)，多个国家禁(jìn)止(zhǐ)乌克兰出口粮食，价(jià)格冲击减(jiǎn)弱，进口加(jiā)拿大(dà)菜籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价(jià)差扩大(dà)至800元(yuán)/吨(dūn)左(zuǒ)右(yòu)，华东地区三级菜油和一级大豆油现(xiàn)货价差也扩(kuò)大至(zhì)240元/吨左右，但是自从菜豆油现(xiàn)货价差由负转正后(hòu)，菜油成交再(zài)度冷清。

　　国(guó)泰君(jūn)安期货农产品(pǐn)分析师傅(fù)博表示(shì)，目(mù)前来看，菜油(yóu)仍(réng)然缺乏上涨的(de)驱动。随着菜(cài)油现(xiàn)货价格(gé)跌至比豆油便宜，以及目前菜油(yóu)的累库(kù)程度还算正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油的基本(běn)面并未转好(hǎo)。

　　“多个国(guó)家(jiā)生物柴油政策执行不及(jí)预期，对于植物油(yóu)消(xiāo)费(fèi)增速不会像之(zhī)前(qián)那么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始收割(gē)，7月出(chū)口开始增多，增产背(bèi)景下可能(néng)再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正(zhèng)分(fēn)析称，从国内(nèi)的情况来看，菜油从2月中(zhōng)旬到现在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜(cài)籽集中到港的(de)影响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预(yù)计后续继续维持高位运行。因为(wèi)进口(kǒu)菜(cài)油到港，以(yǐ)及压榨(zhà)厂开(kāi)机，预计(jì)后续(xù)库存(cún)将(jiāng)开始(shǐ)不断累积(jī)， 4—5 月(yuè)每月菜(cài)籽到港约65万吨(dūn)以上，未来整(zhěng)体的菜籽供(gōng)应仍偏宽(kuān)松。菜油(yóu)港口库存上(shàng)周继续大(dà)幅累积，现为33.4万(wàn)吨，预(yù)计下周将会(huì)继续累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽进(jìn)口量要比(bǐ)3—6月(yuè)少，但是每个月维持(chí)在24万吨以上的水平，而且菜油进口量预计会维持(chí)高位，特别是6—7月(yuè)份的菜油进(jìn)口量预计偏大(dà)。此外，澳洲菜籽的(de)进口(kǒu)仍然是(shì)个未知数，总体来看，菜(cài)油的供应并没(méi)有大幅收缩的预(yù)期。同(tóng)时，菜油(yóu)的(de)需求还受到(dào)棉油、玉米油(yóu)等其他小油种的影(yǐng)响(xiǎng)，菜油价格需要保持(chí)竞(jìng)争力，要维持和豆油(yóu)的(de)低价差来刺激需求。”傅博说(shuō)。

　　展望后市，陈界正认(rèn)为，前(qián)期菜油(yóu)的进口盘面利(lì)润打开，未来菜油将不断到港。欧洲受(shòu)到菜油供应(yīng)压力的影(yǐng)响(xiǎng)，现货(huò)价(jià)格(gé)维持(chí)弱势，进口端(duān)带动国(guó)内盘面(miàn)偏弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局(jú)较为(wèi)明(míng)确，后期国内的供应(yīng)也会愈(yù)发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空的(de)思路。后续需要重点关注加拿大新一季菜籽播种(zhǒng)生(shēng)长(zhǎng)情况。

　　傅博(bó)提(tí)示，一方面(miàn)，要关注国际市场的菜籽和(hé)菜(cài)油供应情况，关(guān)注是否会(huì)有(yǒu)新增供应或者上游成本(běn)端的变化因素的影响；另一(yī)方面，要关注国内(nèi)菜油的累(lèi)库情况和(hé)国内豆油(yóu)的价格，预计接下来(lái)一段时间，国内菜油价格(gé)会(huì)跟随(suí)豆油价格波动。

　　供需格局变化(huà)致豆(dòu)油表现垫底

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场还在担忧进(jìn)口(kǒu)大豆(dòu)CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日(rì)华南油厂恢复开机，20日后(hòu)其他(tā)地方油厂也在陆续恢复，下周开始周度压(yā)榨量明(míng)显增加(jiā)。

　　据(jù)傅(fù)博介(jiè)绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同期最高的进口量，所(suǒ)以预计大豆压(yā)榨量将从目前的(de)150万吨(dūn)/周大幅回升至180万—200万吨/周，对(duì)应的(de)豆油供应量将(jiāng)从每周(zhōu)的28.5万吨增加到34万—38万吨，并(bìng)且可(kě)能(néng)将持续2个(gè)月(yuè)以上。

　　“随(suí)着大豆(dòu)不(bù)断过(guò)关，部分工厂(chǎng)预(yù)计逐步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为(wèi)147万(wàn)吨左右，压榨量较上周提升(shēng)较多。由(yóu)于部分工(gōng)厂仍处于缺豆停机状态(tài)，预计短期开机继续(xù)位于低位，下(xià)周开机预计将会继续(xù)恢复提升(shēng)。上(shàng)周库存小(xiǎo)幅累(lèi)库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在(zài)历(lì)史同期(qī)低位，预计下周将会继续(xù)累(lèi)库(kù)。现货市场乏善可陈，预(yù)计本周全国大(dà)豆(dòu)压榨量将(jiāng)升至150万吨(dūn)，豆油供应紧(jǐn)张情况有望逐步缓解。”陈(chén)界正(zhèng)说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油(yóu)的需求并(bìng)不乐观(guān)。傅博表示，目前，豆油现(xiàn)货价格(gé)比(bǐ)棕榈油和菜油(yóu)价格贵，随着华东、华北地(dì)区温度升高，棕榈油对(duì)豆(dòu)油的消费(fèi)替代增加，西南地区(qū)菜油对(duì)豆(dòu)油的替代正在(zài)发生。一些(xiē)食品加工、饲料(liào)等领域的(de)豆(dòu)油需(xū)求也会(huì)因(yīn)为豆油价格过高(gāo)而减少(shǎo)。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下(x乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年ià)游节前(qián)备(bèi)货不积极，贸易商采购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向宽(kuān)松转变。后(hòu)期需要重点关注(zhù)南国内大(dà)豆到港通关以及整体的开机情况。新一季美豆的播种(zhǒng)生长情况将(jiāng)决定豆油(yóu)盘面的相对强弱。”陈界正(zhèng)说。

　　傅博认为，供(gōng)应增加(jiā)而(ér)需(xū)求偏弱(ruò)，再(zài)加上进口大豆成本下(xià)行，豆(dòu)油基本面从目前的低库(kù)存(cún)、高基差，转变为累库加基差下行的预(yù)期，即豆(dòu)油的基本面转差。而(ér)同时，4—6月份的棕榈油是(shì)降库预期，菜(cài)油前期已经(jīng)对自身的供应压力(lì)进(jìn)行了一波(bō)交易，目前走势跟(gēn)随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性来(lái)看，供应的(de)边际变化(huà)和需求预(yù)期都预示(shì)豆油可(kě)能是未来(lái)一(yī)段时(shí)间三(sān)大油(yóu)脂中最弱的。

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