兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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