新能源(yuán)汽(qì)车车主两(liǎng)大难(nán)：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓(huǎn)解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决的(de)续航里程(chéng)问(wèn)题不(bù)同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无疑(yí)是(shì)一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又(yòu)或(huò)者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的(de)电池质(zhì)量有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满足(zú)需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充电电费(fèi)市场规模(mó)约141.3亿元，服(fú)务费市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年(nián)市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无(wú)法否认这是(shì)一个有着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价(jià)格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服(fú)务第(dì)一股”——能链智电在(zài)纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企(qǐ)业，能(néng)链(liàn)智电(diàn)在大力(lì)拓展HBC路由器能用WiFi吗(zhǎn)充(chōng)电(diàn)应用场(chǎng)景(jǐng)之余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告(gào)。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财(cái)年(nián)净(jìng)收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引(yǐn)了资本市(shì)场(chǎng)的高度(dù)关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国最(zuì)大(dà)规模的(de)第(dì)三方(fāng)充电网络运(yùn)营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合(hé)的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓能链智(zhì)电市(shì)值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发(fā)展迅速，但(dàn)对于(yú)广大新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得到解(jiě)决。这(zhè)为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们(men)的痛点，谁就能(néng)成为充电服(fú)务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通(tōng)运(yùn)输部(bù)等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展公共领(lǐng)域车辆全(quán)面电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成适度超前的充换(huàn)电基(jī)础设施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区充电车位(wèi)占(zhàn)比不低于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称(chēng)为“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来(lái)衡量是否满(mǎn)足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总(zǒng)计上报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需(xū)求约(yuē)455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设(shè)施建设(shè)之一，未来将加速(sù)完成向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术升级(jí)，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的(de)同比增长(zhǎng)率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽(qì)车(chē)市场不断(duàn)超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源(yuán)汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上(shàng)升，对(duì)应的(de)是补能需求(qiú)的持(chí)续扩大(dà)，所需要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电基础设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据(jù)显示(shì)，预计2023年(nián)将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能(néng)源汽车技术进(jìn)步的(de)重要发展方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的(de)公共(gòng)场景电(diàn)动车均(jūn)有(yǒu)快(kuài)速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例(lì)的快充桩满足消费(fèi)者的(de)客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步提高。高压快充(chōng)技(jì)术是当前(qián)车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备(bèi)行业(yè)的(de)技(jì)术门槛相对(duì)较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的(de)相关(guān)公司数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩(wán)家可(kě)以轻松(sōng)进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换电(diàn)基础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿(sù)企业等都会积极(jí)参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要(yào)面(miàn)对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出(chū)，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设(shè)施网络(luò)建(jiàn)设(shè)呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络间(jiān)形(xíng)成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充(chōng)电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运营商需要标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们(men)认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营(yíng)商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商(shāng)转变为地方国(guó)企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电网为(wèi)代表的(de)二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质土地资源的地(dì)方(fāng)国企、小工商业(yè)有望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车(chē)下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不(bù)够，应当(dāng)给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分(fēn)散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目标群(qún)体提(tí)出(chū)的一站(zhàn)式HBC路由器能用WiFi吗(shì)解决方案，目标(biāo)客户包含地方(fāng)国企、地(dì)方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商凭(píng)借业内积(jī)累(lèi)经(jīng)验和(hé)资源，向目(mù)标(biāo)客户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一体综合服务(wù)，分别获(huò)得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及后续运(yùn)营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解(jiě)决(jué)充电运(yùn)营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接(jiē)充电(diàn)桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业(yè)链的盈利状况和(hé)消费(fèi)体验(yàn)。能提(tí)供全包模式(shì)的企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领先的(de)储能系统集成商与统服务(wù)商海博(bó)思创成(chéng)立合资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥(huī)双(shuāng)方各(gè)自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步(bù)落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决(jué)充电基础设(shè)施电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠(dié)加智能检查及车主服务(wù)。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过电网或光(guāng)伏装置等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可以参与市(shì)场交易，在空闲(xián)时(shí)段可(kě)利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系(xì)统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智(zhì)电还与住宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的(de)自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心(xīn)场景，从充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保(bǎo)养维(wéi)修等在内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为(wèi)新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷(jié)服(fú)务，满(mǎn)足新能源车主在(zài)旅游目的(de)地就(jiù)近(jìn)充(chōng)电、随停随(suí)充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机(jī)器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技术的(de)解决方案，充(chōng)电站依然是充(chōng)电(diàn)服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统(tǒng)行业(yè)做法与新(xīn)兴技术手段相结合(hé)，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助(zhù)力交通能源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于(yú)能(néng)链智电(diàn)的服务(wù)模式较好地(dì)满足车主需求，2022年(nián)订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接(jiē)服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大的(de)新能源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托(tuō)独(dú)一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革(gé)的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和(hé)阿姆斯(sī)特丹设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等(děng)各种支持服务(wù)，助力新(xīn)能源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问题(tí)仍将(jiāng)是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的(de)充电问题亦将(jiāng)逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也将(jiāng)成为充(chōng)电(diàn)服(fú)务商市场份额的胜(shèng)负手。

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