大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年(nián)年底，持(chí)仓基本为新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重(zhòng杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强)仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报(bào)称，在一季(jì)度的操作中，本基(jī)金(jīn)总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实(shí)体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续(xù)可(kě)能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强通股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配(pèi)置获取超额回(huí)报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数(shù)已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间(jiān)最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿(yì)元(yuán)，但(dàn)总市(shì)值反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波(bō)明显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以政府支(zhī)持力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支增加、订单(dān)增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着AI等(děng)高位(wèi)板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大(dà)幅调整主要还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本(běn)面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整(zhěng)需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场而言(yán)，或代表(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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