在锂(lǐ)价初现企稳态势的微妙(miào)时点(diǎn)，头部锂电(diàn)厂商如何看待？行(xíng)业去(qù)库(kù)存进展又如何？

　　披(pī)露年(nián)报和一季报(bào)后，市值近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日上(shàng)作出一系列判断。在交流中(zhōng)，公司管理层(céng)对(duì)中国(guó)基金(jīn)报(bào)记者表示，近期“跌(diē)跌(diē)不(bù)休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将(jiāng)在15-20万元(yuán)/吨之间形成震(zhèn)荡。

　　同(tóng)时，该(gāi)公(gōng)司一季报显示，库存(cún)“水(shuǐ)位”已经显著降低，压力已(yǐ)并不明显。这也在一定程度上反映了电池厂商们近期(qī)去库存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意的是(shì)，在国轩高科方面(miàn)看来(lái)，储能行业今(jīn)年上升空间预计将高于动力电池。换言之，从增(zēng)速方面看，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池，带(dài)动电池厂(chǎng)商出(chū)货持(chí)续增长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂电(diàn)池核心(xīn)原材(cái)料，碳(tàn)酸锂价(jià)格大(dà)起大落在市场(chǎng)上引起巨(jù)大争议。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小(xiǎo)时经(jīng)过1600公里路程，” 国轩(xuān)高(gāo)科高(gāo)级副(fù)总裁、中国业务板块总裁(cái)王启岁笑称。这(zhè)也在一定(dìng)程(chéng)度上反映(yìng)了锂价(jià)迅速上(shàng)涨给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不过(guò)，今年以(yǐ)来锂(lǐ)价又迅速击穿20万元关口，在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕(bì)竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价(jià)格已(yǐ)经连跌52天。而且在此前30天内，价(jià)格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据(jù)上海(hǎi)钢联数(shù)据最新显示(shì)，在4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格已经连续两日(rì)上涨，两日内(nèi)分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区(qū)间较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂(lǐ)在15-20万(wàn)/吨的(de)区(qū)间可(kě)能形成振荡期。“我们(men)通(tōng)过一季度观(guān)察(chá)来看，新(xīn)能源(yuán)行业处于稳(wěn)定(dìng)增长阶段，储能(néng)行业在一季度是处于投标(biāo)、招标的(de)阶段，第三季度将(jiāng)迎来大规(guī)模交(jiāo)付，而储能大规模交付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价格预计会(huì)维(wéi)持在这个区(qū)间之内。”

　　实际上，碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)下降，对于电池厂商(shāng)的毛(máo)利率提升已经有(yǒu)了立竿见影效果。

　　从毛利率(lǜ)方面来看，国(guó)轩高(gāo)科在一季度达到(dào)了18.94％，较(jiào)去年(nián)全年的17.79％超(chāo)出(chū)1.15个(gè)百分(fēn)点。实际上，同样(yàng)的情况(kuàng)也发(fā)生在宁德时代与(yǔ)亿纬锂能身上(shàng)，其中宁德时代一(yī)季度毛(máo)利率为(wèi)21.27％，较去(qù)年全(quán)年水(shuǐ)平提升1.02个百分(fēn)点。而亿纬锂(lǐ)能则不(bù)如前两者明(míng)显，但也(yě)提升(shēng)了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王启岁也(yě)认为，在碳酸锂回(huí)归理性(xìng)价格之后，新(xīn)能(néng)源汽车市场会趋于较为合理(lǐ)增长。“去年是(shì)600万辆，经过一季度之(zhī)后，我(wǒ)们依(yī)然判断今(jīn)年新(xīn)能源汽(qì)车应该在900-950万(wàn)辆区间，”他预(yù)计。

　　据(jù)悉(xī)，国轩高科(kē)也正(zhèng)在加速产(chǎn)能扩张。其南京基(jī)地智能(néng)制造20GWh动力电(diàn)池项(xiàng)目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基(jī)地年产20万吨高(gāo)端正极(jí)材(cái)料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规(guī)划(huà)，国轩高科2025年(nián)产能将突破(pò)300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一(yī)季报(bào)显示，其截(jié)至报告期(qī)末其存货余额为65.98亿(yì)元，较去年底的(de)75.84亿元下降13％。而其一(yī)季度末，存货占总资产比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业整体状况看，国轩高科存货(huò)水平保持了较低(dī)位置。国(guó)轩高科高级副(fù)总裁蔡毅也(yě)表示(shì)，由于公司在江(jiāng)西宜(yí)春碳(tàn)酸锂(lǐ)原(yuán)材料有自产能力(lì)，因此其外(wài)购仅补充自产不足，“外购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩高(gāo)科存货(huò)水位下降，也反映了行业(yè)整体(tǐ)状况，不少电池厂商存货余额均(jūn)在下(xià)降。其中宁(níng)德时代一季度报告(gào)显示，其(qí)库存金额已(yǐ)从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一季报(bào)也显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据(jù)记者了(le)解(jiě)，已经有库存较低(dī)的电(diàn)池厂商提到，库存已恢复至健康水平，后(hòu)续将根据规划，逐(zhú)步进行补(bǔ)货。

　　东吴(wú)证券近期在一(yī)份研(yán)报中指(zhǐ)出，在(zài)电池(chí)环(huán)节，厂商从22Q4开(kāi)始去库存，生(shēng)产(chǎn)材(cái)料(liào)均维持极(jí)低(dī)库存，电(diàn)池本身(shēn)库存不(bù)足(zú)1个月；另外(wài)在中游材(cái)料方面，正极和电解液库存周期(qī)大(dà)幅下(xià)降(jiàng)至7天左(zuǒ)右，负(fù)极因石墨化需要一五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗 line-height: 24px;'>五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗个月时间(jiān)，库存周期较长，而隔(gé)膜约(yuē)为一个月正(zhèng)常库存(cún)。

　　该机构认为，目(mù)前库存多集(jí)中于(yú)上(shàng)游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最低安全库存。若下游(yóu)需求(qiú)恢复，将带来强烈补库需求(qiú)。

　　值得注意的是，在去库存(cún)的过程(chéng)中，国(guó)轩高科也在积极尝试(shì)“出海(hǎi)”。该公司在(zài)2022年(nián)加速全球化步伐(fá)，收(shōu)购博(bó)世集团的德国哥廷(tíng)根工厂，于2022年(nián)6月开始改造并已顺(shùn)利投产，开始欧洲本地化运(yùn)营。其年(nián)报显示(shì)，2022年该(gāi)公(gōng)司海外(wài)销售收入(rù)达(dá)到29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前市场(chǎng)普遍预计，储能(néng)有望接(jiē)棒动(dòng)力电池，带动电池厂商出(chū)货增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出判(pàn)断(duàn)认为(wèi)，储能方面(miàn)今年预计增速将会比(bǐ)动力电(diàn)池(chí)更高。

　　王启(qǐ)岁在(zài)交流中(zhōng)也(yě)认同这一观点。他(tā)预计，储能行(xíng)业今年(nián)上升空间预计(jì)会(huì)高于动力电池，其(qí)中(zhōng)国外(wài)家储市场需(xū)求预计(jì)会在下半(bàn)年(nián)放量，而国内大储市场方面，今(jīn)年(nián)一(yī)季度处于招标阶段，自二季(jì)度开始将进入交付(fù)阶段(duàn)，目前相关产品供不应求。

　　从国(guó)轩(xuān)高科(kē)披露的年报数据显示，其(qí)储(chǔ)能(néng)业(yè)务在2022年实现了35.08亿(yì)元(yuán)的营(yíng)收，同比增长幅度(dù)达到186.49％，已(yǐ)经高于其动力(lì)电(diàn)池业务116.4％的增速(sù)。按照这(zhè)一数据计算，储能业务已经占到其总营(yíng)收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业的空间比动力电(diàn)池上升空间更大(dà)，“这是一个需求量大于供(gōng)应量的(de)领域，不存(cún)在(zài)需求疲(pí)软或(huò)者是产能过剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储(chǔ)环节，因为(wèi)涉及到用电(diàn)需求，每年到了(le)第二季度开始(shǐ)后(hòu)才(cái)爆发。而(ér)在大(dà)储环节，国内下游招标、立项(xiàng)都(dōu)在(zài)一季度(dù)，真正出货是(shì)在(zài)二季度(dù)以后，目前订单状况看来是(shì)供不应求。此外，海外的客户也正逐(zhú)渐接受(shòu)中国(guó)的(de)标准化集装箱产品。

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