关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡(9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少pō)释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带(dài)来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应出现了(le)从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还(hái)是粕(pò)均(jūn)显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少(gé)不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴投料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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