在持续已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需(xū)求。本周已有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束续对AI顶级(jí)规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台(tái)积(jī)电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也是(shì)水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿(ná)货周期大约为(wèi)一个(gè)月(yuè)，现在基(jī)本都需要(yào)三个月(yuè)或(huò)更长。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一(yī)情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格(gé)限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强(qiáng)力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是，类(lèi)似的事情在(zài)微软(ruǎn)内部也(yě)早已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供(gōng)给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队(duì)的资(zī)源用(yòng)量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士(shì)指(zhǐ)出，实际上(shàng)从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这(zhè)一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受到了连(lián)带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就已炒到了(le)超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争相推出自(zì)家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持(chí)续取得突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资(zī)金也需要通(tōng)过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练端，以目前(qián)主(zhǔ)流(liú)的(de)训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算力(lì)，大概需(xū)要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要求，如果价格持(chí)续(xù)上涨，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加的(de)投入都可能远超当初。

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