要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(g睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面ōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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