过去(qù)几个月，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马、菜(cài)鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上市的消息。这次(cì)不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财(cái)务数据(jù)外(wài)，阿里还宣布了旗(qí)下六大业(yè)务板块的(de)董事(shì)会名单和(hé)部分(fēn)业务的融资计划(huà)。

　　阿里表示，集团董事会已批准阿里国际数(shù)字(zì)商(shāng)业(yè)寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上(shàng)市计划。同时，阿里计划为云智能(néng)集(jí)团引进(jìn)战略投资，并以(yǐ)股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现(xiàn)其独立上市(shì)。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时(shí)间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港股(gǔ)计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港(gǎng)元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高点(diǎn)时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前，阿里进(jìn)行了公司24年历史(shǐ)以(yǐ)来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股公司，持(chí)有(yǒu)六大业务集(jí)团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他业务(wù)公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了(le)让各项(xiàng)业务决策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏(mǐn)捷，从而更好地(dì)抓(zhuā)住(zhù)各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放股东价(jià)值。在这一架构下，六大业务(wù)集团(tuán)的CEO在各自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下(xià)，对各自的经营结果和(hé)合规性负(fù)责。除(chú)淘天集(jí)团(tuán)仍将继(jì)续由阿里巴巴集(jí)团全(quán)资控(kòng)股外，另五家(jiā)业(yè)务集团均可灵活地筹集(jí)外部(bù)资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电(diàn)话(huà)会上(shàng)，阿里率先公布(bù)了阿里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马(mǎ)四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他业务尚(shàng)未提及(jí)。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官(guān)张勇表示，阿里的三个核心(xīn)战略是消费、云和全球化。这或(huò)许(xǔ)是观察接下来阿里(lǐ)组织变革的(de)一(yī)个重要(yào)方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成(chéng)员丨来(lái)源：阿里财报(bào)

　　以下是对(duì)这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲(qīn)自(zì)

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务中，只有云(yún)智(zhì)能集团是(shì)由阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席(xí)执行官(guān)张勇(yǒng)亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中担(dān)任(rèn)的唯(wéi)一一(yī)个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智能集团(tuán)的其他董事会成员还有备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿(ā)里云的(de)王坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术委(wěi)员(yuán)会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳（云(yún)智(zhì)能集团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿(ā)里集团对(duì)各子集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能(néng)集(jí)团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云(yún)智能(néng)集团包括(kuò)阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉钉等(děng)业(yè)务(wù)。张勇说，从商业模式、客(kè)户特(tè)征和发展阶段来看，云(yún)智能集团与阿(ā)里巴巴(bā)生(shēng)态系统中其他以消(xiāo)费(fèi)者为中心的(de)业务有(yǒu)着(zhe)根本不(bù)同。可以(yǐ)说，它更适合(hé)成为(wèi)一(yī)家与阿里(lǐ)集团(tuán)完全(quán)独立的(de)新公司，而这个过程也更复(fù)杂(zá)。因此，它更需(xū)要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的(de)历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智(zhì)能应用(yòng)对算力需求的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开发(fā)新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语言预训练模(mó)型「通义千问(wèn)」，目前已有(yǒu)超过20万(wàn)客(kè)户(hù)申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问(wèn)」的(de)智能(néng)功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千(qiān)问」会(huì)接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的本季度收入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易(yì)的影响后(hòu)）同(tóng)比下降2％，达(dá)到约186亿元。背(bèi)后原因主要是部门(mén)项目(mù)受(shòu)到疫情(qíng)影响(xiǎng)而延迟(chí)交付(fù)等等。不过(gu放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉ò)，该(gāi)集团还是很有信(xìn)心。在财报发布后，张勇向阿里(lǐ)云员工(gōng)发布了全员信。「我(wǒ)们有机会打造一家世界级的科(kē)技(jì)公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次列(liè)在上(shàng)市(shì)计(jì)划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分部(bù)。阿(ā)里中国商(shāng)业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国商业分(fēn)部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非公认会(huì)计(jì)准则(zé)财务(wù)指标）约(yuē)为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长(zhǎng)主要(yào)是由于(yú)淘(táo)特、淘菜(cài)菜和盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能(néng)力并提高运营(yíng)效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明确的商(shāng)业模式以(yǐ)及清(qīng)晰的(de)盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商(shāng)业分部也主要组成了阿里六大业务之一(yī)淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等(děng)业务）。财(cái)报显示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙(huǒ)人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘天集团(tuán)的董事兼(jiān)CEO则是(shì)戴珊(shān)。该集团其它董事还(hái)包括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官(guān)）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的(de)另(lìng)一重点是本地(dì)生活(huó)集团，后者包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪等。本(běn)季度，由于消费复苏(sū)、人们出行增加(jiā)等因素(sù)，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本(běn)地(dì)生活集团的董事长兼CEO为俞永福(fú)，其它董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠消(xiāo)费(fèi)起家，淘天(tiān)集团和(hé)本(běn)地生(shēng)活集团都(dōu)算是阿里(lǐ)的核(hé)心(xīn)业务。而在这(zhè)一方向的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话(huà)会上(shàng)表示，当谈(tán)论全球(qiú)化时，那就是(sh放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉ì)阿里的(de)数(shù)字(zì)商(shāng)务、物(wù)流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达到(dào)约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长主要来自(zì)补贴(tiē)效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自(zì)提供(gōng)更多(duō)增值服务来(lái)提高(gāo)变现率，而(ér)速卖通则是本季度推出(chū)了主打(dǎ)高性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的董(dǒng)事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事兼总(zǒng)裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该(gāi)集团(tuán)单独融资，将用(yòng)于拓(tuò)展新(xīn)的地(dì)域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩(kuò)大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团(tuán)队(duì)等(děng)等。

　　在物(wù)流(liú)方(fāng)面，菜鸟集团(tuán)本季度收入(rù)（抵消跨分部交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是(shì)国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及(jí)消费者物流(liú)服(fú)务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团执行副主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他(tā)董事为(wèi)戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖(lín)也对(duì)菜(cài)鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十年(nián)内菜(cài)鸟会(huì)成(chéng)为(wèi)全球领先的综合数质(zhì)物流集(jí)团(tuán)。」他写道。

　　谈(tán)完以上五个集团(tuán)，最后一(yī)个集团(tuán)阿里大文(wén)娱在独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中(zhōng)，关(guān)于其业(yè)务只有短(duǎn)短一段话带过。据财报，大文(wén)娱(yú)的董事长兼(jiān)CEO都(dōu)是由樊路(lù)远担(dān)任，而其他董事为武卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴(bā)巴集团(tuán)公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在(zài)财报中强(qiáng)调，上述(shù)各(gè)项交易(yì)的完成(chéng)取(qǔ)决(jué)于多种因素，而其(qí)中很(hěn)多因素是(shì)其无法控制的，包括资产、负债和合同的(de)成功重(zhòng)组、股(gǔ)权激(jī)励计划(huà)、市(shì)场(chǎng)条件和监管审批等(děng)。可(kě)见，尽管决心强大、战(zhàn)略(lüè)方(fāng)向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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