要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(t酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围uán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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