因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(s六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思hǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞(六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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