要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万国家常务委员7人，国家常务委员7人简历元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债国家常务委员7人，国家常务委员7人简历务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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