周一的股市震(zhèn)荡翻红，上周股市(shì)下跌(diē)期间净买(mǎi)入的“抄底资金”笑了。

　　上周五，资金借道股票ETF（统计(jì)股(gǔ)票ETF和跨境ETF）单日净买入39.5亿元；而上(shàng)周5个交(jiāo)易日市场总体下跌期间，资金更(gèng)是(shì)净(jìng)买入220亿元，股票ETF“越跌(diē)越买”的理(lǐ)性操(cāo)作模(mó)式，在股市大(dà)幅下挫的时刻(kè)再度(dù)显现。

　　从(cóng)资金流向结构看，上(shàng)证50、沪深300ETF等受到资(zī)金净流入，“中特(tè)估”长期投(tóu)资价值(zhí)被资(zī)金看好，而高位(wèi)回调的(de)科创(chuàng)50ETF、游戏ETF也再度吸引资金追逐；净流出方面，创业(yè)板、中证1000ETF等宽(kuān)基(jī)ETF，以及基建、非银、电力(lì)ETF等短期净流出，资金出现短期避(bì)险，但(dàn)鉴于多数标(biāo)的估值仍(réng)在低位，多家机(jī)构仍看好长期配置价值(zhí)。

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　　科创50、上证50净流入(rù)资金居前

　　上周五(wǔ)股市大(dà)跌，当日股票ETF总份(fèn)额增长32.58亿份，以区间成交均(jūn)价测算(suàn)，当日(rì)净流入资金(jīn)39.5亿元；拉长时间(jiān)到上周5个交易日，5天股市调整(zhěng)期间，资金更是(shì)净买入220亿元，展(zhǎn)现了(le)资金逆(nì)市(shì)布局的特点(diǎn)。

　　从资金净买入(rù)排行(xíng)看，截(jié)至上周五，科(kē)创50ETF、上证50ETF净流入(rù)资金(jīn)居(jū)前，都超过(guò)11亿元。宽基(jī)指(zhǐ)数中，华泰柏瑞、易方达(dá)和嘉实(shí)基金旗下沪深300ETF，富国上证(zhèng)指数ETF等产(chǎn)品，净(jìng)流入资金也位(wèi)居前列(liè)。

　　而从5月15日(rì)收盘(pán)股市表现看，科(kē)创50、上(shàng)证50、沪深(shēn)300全部(bù)收红，上证50指数涨(zhǎng)幅还(hái)超过1.7％，上周大(dà)跌(diē)期间的(de)“抄(chāo)底资金”，皆斩获了(le)不错的回报。

　　行业(yè)或主(zhǔ)题ETF中，近(jìn)期(qī)震(zhèn)荡(dàng)下(xià)行的半导体(tǐ)ETF成为资(zī)金净(jìng)买入的榜(bǎng)首，单日(rì)净(jìng)买入(rù)金额接近(jìn)5亿(yì)元，目前仍处于估(gū)值低位(wèi)的(de)医疗(liáo)ETF、中概互联ETF等产品也位居净(jìng)流入资金前列，而在近日(rì)遭遇(yù)高位(wèi)回调的游戏ETF，也受(shòu)到资金的(de)逆市买入(rù)，不过目前游戏ETF今年还有近80％涨幅，“AI+游戏”的投资(zī)逻辑(jí)，在游戏(xì)板块行情冲顶、收(shōu)益翻(fān)倍后(hòu)，仍然有资金(jīn)逆(nì)市净买入。

　　谈(tán)及资金(jīn)的上述流向情况，一位公募(mù)股票(piào)权(quán)益基金(jīn)经理(lǐ)表示，预计(jì)复苏仍是中国(guó)经济中长期的(de)趋势(shì)，但耐用品复苏的空(kōng)间受(shòu)限、出(chū)口下行及地产(chǎn)销售恢复疲软将(jiāng)驱动市场展现出更多结构(gòu)性机会。不过，在短期市场(chǎng)炒作热度回落，波动率偏高的情况下，资金可能更(gèng)青睐用大盘宽基(jī)指数(shù)，比(bǐ)如科创(chuàng)50、上证(zhèng)50、沪深300指数(shù)等来跟踪市场，以获取整个(gè)市(shì)场的平(píng)均(jūn)回报。

　　而在行业(yè)方面，沪上一家(jiā)公募(mù)机构(gòu)分析，由(yóu)于(yú)近日以游戏为代表(biǎo)的TMT板(bǎn)块有(yǒu)所(suǒ)调(diào)整(zhěng)，主(zhǔ)因是前期炒作有逐步(bù)退潮趋势，中(zhōng)期在市场炒(chǎo)作热度有所回落。但(dàn)从长期(qī)看，资金还会长期(qī)关注数(shù)字(zì)化对生产力的提升，因此，包括计算机、互(hù)联(lián)网和传媒(méi)等调整下来的行(xíng)业(yè)，可能会继续受到了资(zī)金的关注。

　　也有行业机构认为，近期上证(zhèng)50、沪深300等权(quán)重指数(shù)ETF受到资金青睐(lài)，可能与看好“中特(tè)估”长期投资(zī)价值有关。

　　民生加(jiā)银(yín)基金表(biǎo)示(shì)，伴随大金融、大基(jī)建等权重股高位调(diào)整，上周沪指下(xià)跌。前(qián)期部(bù)分板块短期上冲较快(kuài)，导致博(bó)弈资金出现分(fēn)歧(qí)，随着建筑、银(yín)行(xíng)、石化等(děng)PB逐步修(xiū)复，权重(zhòng)板块(kuài)内部出现分(fēn)化，获利(lì)兑现需求叠加经济数据不(bù)及预期，权重板(bǎn)块回调(diào)带动大(dà)盘指数回落。

　　不(bù)过，民生(shēng)加银基金(jīn)认为，从长远看，“中特估”或有望引领(lǐng)低(dī)估值(zhí)央企的价值重估，有基本面支撑的低(dī)估值央企(qǐ)或有望受益。

　　博时基金权益投资一部基金经理吴鹏也认为，“中特估”投资的部分底层逻辑仍旧是过(guò)去的A股市场对部分传统(tǒng)行业国央企(qǐ)的严(yán)重低配和低估。而在这种大幅低估和低(dī)配背景下，部(bù)分企业因为自身(shēn)经营(yíng)改(gǎi)善、高股(gǔ)息水平等特(tè)征，使得其(qí)估(gū)值修复(fù)成为(wèi)了可能。虽然经(jīng)过前期反弹，大金融整体(tǐ)估值仍旧(jiù)处(chù)于低位，由于情(qíng)绪和资金(jīn)仍旧是(shì)主导(dǎo)，短期(qī)表(biǎo)现存(cún)在剧烈波动可能；从中期(qī)看，整体大金融当前估值仍旧处于中低水平(píng)，部分个股尤其是基本(běn)面明显改善的个股，仍(réng)旧(jiù)有估(gū)值修复的空间。

　　基建、非银、电力(lì)ETF净流出

　　估值(zhí)水平仍具吸引力

　　在上周下(xià)跌(diē)的A股市场中(zhōng)，股票ETF整(zhěng)体呈现(xiàn)“越跌越买”趋势，净(jìng)流入资金超出净(jìng)流出资金。但也有部分(fēn)短期涨幅偏(piān)高、短(duǎn)期行(xíng)情板块，以及部分海(hǎi)外指(zhǐ)数遭(zāo)遇资金的净卖出。

　　从资金净(jìng)流出榜单看，今年涨幅超20％的基建(jiàn)50ETF单日(rì)净流出4.76亿元，为单日之(zhī)最。另外，证券(quàn)保险ETF、电(diàn)力ETF指数基金、恒生科(kē)技ETF等多只产品，单日净流出资金也(yě)超过2个亿(yì)。

　　宽基指数中，今年来“越跌(diē)越买”的创业板ETF、创业(yè)板50ETF，单(dān)日出现短暂净(jìng)流出现象(xiàng)，华夏、南方、富国旗下中证1000ETF产品，也在(zài)单日出现(xiàn)净流出，而今年(nián)涨幅接近20％的纳指ETF，也在股市调整中迎来“获利了(le)结(jié)”资(zī)金，单日(rì)净(jìng)流(liú)出1.67亿元(yuán)。

　　沪上一家公募机构评价，基建板块受(shòu)益(yì)于“一带一路”板块(kuài)前期涨幅较大，有调整要求(qiú)，可能会受到获(huò)利盘(pán)的短期卖出。不过(guò)，从长期看，经济复(fù)苏趋势(shì)确(què自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查)立后，“顺周期”板(bǎn)块的整(zhěng)体机会值得关(guān)注(zhù)。

　　民生加银基金评价净流出的(de)证券保险板块称(chēng)，一季报陆续披露，非银金(jīn)融业绩超预(yù)期，证券板块(kuài)市场(chǎng)交投活(huó)跃度较一季(jì)度显著改(gǎi)善，差异化最低结算备付金缴纳比例机制引(yǐn)入，证券公(gōng)司保(bǎo)证(zhèng)金比例下调，经济温和复苏(sū)下行(xíng)业景气(qì)度有望持续修复。保险板块一季报净利润超(chāo)预(yù)期，部分(fēn)险企凭借储蓄险的产品(pǐn)力实(shí)现(xiàn)了(le)一定的增长(zhǎng)，负债(zhài)端V型反转趋势较(jiào)明显，资产端或有望维(wéi)持较(jiào)高增速。

　　而针(zhēn)对电力(lì)板块，民生(shēng)加银(yín)基金认为，2023年宏观经济运行总(zǒng)体回(huí)升有望将促进电力消费需(xū)求(qiú)增长。受上(shàng)年同期低基数(shù)等(děng)因素影响，预计今年二季度电力消费增速将(jiāng)有望(wàng)回升。在电力(lì)市场(chǎng)化改革的(de)持续推进下，电价趋势有望稳中小幅(fú)上涨，电力现货(huò)市场和辅助服务(wù)市场机制有望持续推广，容量补(bǔ)偿电价等机制或(huò)有望出(chū)台。

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