私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其(qí)持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破(pò)70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常(cháng润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素)性损益的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下滑的(de)原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和(hé)今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整(zhěn润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素g)的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的(de)重大(dà)机(jī)遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模(mó)型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百科技(jì)为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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