本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国(guó)产替代空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较有(yǒu)特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体的(de)创新家(jiā)电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了(le)成熟的品(pǐn)牌矩阵(zhèn)，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生(shēng)活卫(wèi)浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而(ér)自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术(shù)平(píng)台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电信运营(yíng)商、互(hù)联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个(gè)人(rén)用户的大型企业客户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也转向了(le)毛利率(lǜ)更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事(shì)内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产与销售，错一个题就往阴里装一支笔主要(yào)产品应用(yòng)于消化(huà)内镜(jìng)诊疗领域，按治疗(liáo)用途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基(jī)因和章贤(xián)骏分(fēn)别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不同业务(wù)板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械(xiè)业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械，体量和研发(fā)实(shí)力远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产品价格(gé)不断下滑(huá)，不(bù)过由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份(fèn)有限(xiàn)公司成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司(sī)，自成(chéng)立以来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测(cè)两大(dà)类集(jí)成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图(tú)形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用(yòng)于国内(nèi)28nm及(jí)以上制程的集成电路(lù)制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设(shè)备市(shì)场2020年的市场规(guī)模(mó)达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为(wèi)国内(nèi)当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快，但利(lì)润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行(xíng)业(yè)周(zhōu)期向下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产品应(yīng)用的(de)高新技术企(qǐ)业。错一个题就往阴里装一支笔公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务(wù)及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游房(fáng)地产和轨道交通行业未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定(dìng)杆等(děng)研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产品的制(zhì)造企业，其综合实(shí)力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市占率(lǜ)国内(nèi)也就(jiù)排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就(jiù)是一(yī)个门槛不高的传统制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统(tǒng)软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)及门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务(wù)收入的重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院(yuàn)的(de)门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高性能模(mó)拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线(xiàn)充(chōng)电系(xì)列(liè)产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系(xì)列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模(m错一个题就往阴里装一支笔ó)拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通(tōng)信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司(sī)，技术含量不算(suàn)太高(gāo)的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业(yè)景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅(fú)下滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于(yú)无线充电(diàn)芯片这块(kuài)业务增速也大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非(fēi)常激烈。没太(tài)多的亮(liàng)点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团直接(jiē)控股(gǔ)的大型专业软件与信息化(huà)服(fú)务公(gōng)司，实际(jì)控制人为国务院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信(xìn)息化建设的过程中，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构(gòu)建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信(xìn)息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主要(yào)面向(xiàng)航天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是(shì)我国航天及(jí)党政军(jūn)领域的(de)软件(jiàn)和信息(xī)化服(fú)务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系(xì)的(de)软件公司(sī)，大量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基(jī)本没(méi)有，完全(quán)依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府(fǔ)采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类(lèi)公(gōng)司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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