看看(kàn)周末有(yǒu)哪些重要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀升温警报

　　标(biāo)普(pǔ)全(quán)球周五公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意(yì)外重回荣枯分水(shuǐ)岭50上方，和服务(wù)业PMI均不降反升，分别创半年和一年来(lái)新高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中(zhōng)的分项指数释放价(jià)格压力再度升温的警报信号：4月(yuè)购(gòu)进价(jià)格创去年11月以来新高，出厂价格创去(qù)年(nián)9月(yuè)以来新高。

　　标普全球的经(jīng)济学家在点评PMI时警告，CPI可(kě)能(néng)上升，或者至(zhì)少一定程度居高不下(xià)。PMI数(shù)据重燃价格压力的通胀担忧，数据公(gōng)布后，美股承压下行，主(zhǔ)要美股指盘中(zhōng)集(jí)体下跌；美(měi)国国(guó)债(zhài)价格跳水、收(shōu)益率盘中拉(lā)升(shēng)，对(duì)利率更敏感(gǎn)的2年期美债收益(yì)率一度(dù)较日内低位回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所(suǒ)创一年来低谷的美元指数(shù)迅速抹平日(rì)内跌(diē)幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在(zài)美联储(chǔ)官员最(zuì)近(jìn)一再表态支持继续(xù)加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回落，本月内(nèi)首次收(shōu)盘(pán)失守2000美元(yuán)/盎司心理关口，连(lián)续(xù)第二周因(yīn)周五回落而全周累计(jì)由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总(zǒng)体继续(xù)下挫，在中(zhōng)国公布(bù)3月(yuè)精炼铜产(chǎn)量同比增长(zhǎng)9％、增至创纪录高位后，市场开(kāi)始担心中国的进口(kǒu)铜需求(qiú)，加之(zhī)全周经济增(zēng)长前景的担(dān)忧(yōu)，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至5个月低(dī)谷，伦锡虽然继续回(huí)落，但(dàn)凭借(jiè)周(zhōu)一大涨，全周(zhōu)仍累涨。原油周五反弹，但(dàn)经济前景(jǐng)的担忧(yōu)压顶，未能(néng)延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更(gèng)大(dà)，其(qí)受到美国能源部公布(bù)上(shàng)周(zhōu)库存不(bù)降反增打击。

　　通胀严(yán)重！阿根廷中央银行(xíng)加息(xī)300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布将(jiāng)基准利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于(yú)此前市场预期(qī)的200个基点。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年第二次大(dà)幅加息，今年(nián)3月，该行也同样加息(xī)了300个基点(diǎn)，将基准(zhǔn)利率从75％上调至78％。而在去年，这家央行也已经经历了(le)多次加息，总幅度达到了(le)3700个基(jī)点。

　　阿(ā)根(gēn)廷央行(xíng)在周四的声明中表(biǎo)示(shì)，此次(cì)环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语加息主要是由于3月(yuè)该国通胀加剧，央行(xíng)未来将继续(xù)监测(cè)物价水(shuǐ)平、外汇市(shì)场和货币(bì)总量变化，以对利率政策做出进一步调整。

　　上周公(gōng)布的(de)数据显(xiǎn)示，阿(ā)根廷(tíng)3月环(huán)比通胀率(lǜ)为7.7％，是近20年来的(de)最高环比增速；同比通胀(zhàng)率达104.3％。根据通胀报告，在各类(lèi)商品和服(fú)务中(zhōng)，餐厅酒店消(xiāo)费、服装鞋履(lǚ)和烟酒等同(tóng)比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交通运(yùn)输等方面价格波动相对(duì)较(jiào)小(xiǎo)。

　　通胀报告发布当(dāng)天，阿根廷总统府(fǔ)发言人加(jiā)芙(fú)列(liè)拉·塞鲁蒂表示，3月(yuè)通胀(zhàng)严重主(zhǔ)要(yào)原因包括国(guó)际大宗商品价格受俄(é)乌(wū)冲突影(yǐng)响上涨(zhǎng)以及今年(nián)初阿(ā)根廷(tíng)发生严重旱灾等。另一(yī)项市场预期调查报告还显示，2023年(nián)阿根廷(tíng)通胀率将(jiāng)达(dá)110％，而(ér)摩根大通(tōng)认为(wèi)这一数字(zì)可能会达到(dào)130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣天气(qì)袭(xí)击，超1500万人面临严重雷暴风(fēng)险

　　当地时间(jiān)4月(yuè)21日(rì)，美(měi)国(guó)得克萨(sà)斯州在内的多个地区持(chí)续遭到恶(è)劣天(tiān)气袭击(jī)，超过(guò)1500万人面(miàn)临严重雷暴的风(fēng)险(xiǎn)。风暴预测(cè)中心表示，强雷暴会产(chǎn)生冰雹、狂(kuáng)风和龙(lóng)卷(juǎn)风等天气状况(kuàng)，得州(zhōu)沿海地区到密西西比河谷(gǔ)地(dì)区，以及俄亥俄河(hé)上游(yóu)到五大湖地区将受到影响，部分(fēn)地区的洪水威胁增加(jiā)。得州圣安(ān)东尼奥国(guó)际机场和奥斯汀-伯(bó)格(gé)斯特罗姆国(guó)际机场(chǎng)20日晚(wǎn)上因天气(qì)状(zhuàng)况而临时停飞(fēi)。此外，俄克(kè)拉何马州19日遭受龙卷(juǎn)风侵(qīn)袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州(zhōu)长凯文·斯(sī)蒂特(tè)宣(xuān)布该州部分(fēn)地区进入紧急(jí)状态(tài)。

　　他宣布：竞选美国(guó)总(zǒng)统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引(yǐn)美(měi)联社报道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)20日，美国保(bǎo)守派电(diàn)台主持人(rén)拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年(nián)的美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)竞选(xuǎn)。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在过(guò)去的(de)几十年里(lǐ)，埃尔德(dé)一直(zhí)在媒体行业工作(zuò)，1993年，他开始主持自己的广(guǎng)播节目(mù)“拉里·埃(āi)尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在保守派中(zhōng)拥有了一批(pī)追随者。

　　低库存(cún)支撑棕榈油近月价格

　　昨日(rì)，油脂期货继(jì)续下(xià)挫，棕(zōng)榈油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜(cài)油主力(lì)收盘于(yú)8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主力(lì)收(shōu)盘(pán)于7550元/吨(dūn)，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下(xià)逾两(liǎng)年新低。

　　申银万国期货油脂(zhī)分析师聂波表(biǎo)示，一(yī)方(fāng)面，原油下跌(diē)较多(duō)，市场重回原油需(xū)求逻辑，美国经济数(shù)据较差，市场预期经济衰退(tuì)，另外(wài)5月可能(néng)再度加息(xī)。另(lìng)一(yī)方面，国内经(jīng)济(jì)处于弱(ruò)复苏状态，油脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂(niè)波介绍，2月印尼棕榈(lǘ)油(yóu)产量(liàng)环比减少0.26％，减幅低于历史均值(zhí)7.7％，2月(yuè)印尼降(jiàng)雨(yǔ)偏(piān)少，产量恢(huī)复潜力高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万吨，出口减(jiǎn)幅同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份(fèn)国际豆(dòu)棕FOB价差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进(jìn)棕(zōng)榈油(yóu)出(chū)口，但是由于(yú)2月工作日少，假期多，最(zuì)终数量出(chū)现下滑。2月印尼(ní)棕榈油表观消费略增至181万吨。其(qí)中，生物(wù)柴油消(xiāo)耗82万(wàn)吨，高于(yú)1月的81万吨，食用和化工消费增加(jiā)2万吨至99万吨。年(nián)初以来，印尼生物柴(chái)油生产(chǎn)需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴端的需求(qiú)驱动暂时略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈油库存同样偏(piān)低(dī)，导致近月产地报(bào)价相对内盘偏(piān)强，近月(yuè)进口倒挂较多，远月倒挂(guà)少(shǎo)，4月到港预估17万吨，数(shù)量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以上，而(ér)豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马印(yìn)两国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部分地区(qū)降雨略偏多，总体利于产(chǎn)环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语量(liàng)恢复(fù)，近期棕榈(lǘ)果价(jià)格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差跌入负值(zhí)，印(yìn)度还(hái)有毛豆油(yóu)和(hé)毛葵(kuí)油各200万吨的免(miǎn)税(shuì)额度，斋月后通常是需求(qiú)淡季，最(zuì)近(jìn)印度(dù)也取消(xiāo)了棕榈油订(dìng)单。因此，短期棕榈(lǘ)油低库存支(zhī)撑价格，但中长期产(chǎn)地累库(kù)可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料(liào)分析(xī)师陈界正告(gào)诉期货日报记者，虽(suī)然近端因为(wèi)斋月的原因，GAPKI数(shù)据以(yǐ)及马来的MPOB数据的超预(yù)期去库继续支撑(chēng)近月价格，但是2月印(yìn)尼产量位于历史同期最(zuì)高(gāo)位，且未来产区产(chǎn)量(liàng)季节性(xìng)恢复，国内、印度高库存，欧盟进口受到菜油供应压(yā)力的抑制，远端的产(chǎn)区产(chǎn)量(liàng)恢复以及出(chū)口走弱较为明(míng)显，预计4—6月份(fèn)将不断累库。且豆棕(zōng)FOB价差(chà)已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元以上，巴西大(dà)豆的(de)集中出口，使得国际豆(dòu)油的供应愈发充(chōng)足，国内消费以及印(yìn)度(dù)消费(fèi)暂无明(míng)显增量，因(yīn)此(cǐ)，当前棕榈油远端继续维持(chí)逢高空配思路(lù)。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称，当前(qián)国内库存较高，产(chǎn)区库(kù)存较(jiào)低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进口利润倒(dào)挂维持在-300附近。但是4月18日给出了进口利润，新增(zēng)8—9月(yuè)买船6船。海关数据(jù)显(xiǎn)示，3月份全国(guó)共进口24度(dù)39万(wàn)吨。近(jìn)期消费疲软，去库(kù)不及预期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然(rán)短期将会(huì)逐步去库，但(dàn)未来产区压力逐步体现(xiàn)，预计进(jìn)口(kǒu)利润将会(huì)逐步修(xiū)复(fù)，国内也将会不断买(mǎi)船(chuán)，基差因此(cǐ)滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外(wài)，现货市场(chǎng)人气一(yī)般，成交不多，但是到船迟(chí)滞，令港口去库(kù)存加(jiā)快，基差暂稳。由于4—5月份买船到(dào)港较(jiào)少，上周港(gǎng)口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨(dūn)左右，下周预(yù)计继续去库。后续(xù)需继(jì)续关注实际消(xiāo)费以及买船情况。”陈界正说(shuō)。

　　菜(cài)油仍然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜油价格再度(dù)开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格(gé)冲击减弱，进口加拿大菜籽(zǐ)榨利同样亏(kuī)损，菜豆油(yóu)2309价差扩大(dà)至800元/吨(dūn)左(zuǒ)右，华东地(dì)区三(sān)级(jí)菜(cài)油和一级大豆油现(xiàn)货(huò)价(jià)差也扩大至(zhì)240元/吨左右，但是(shì)自从菜豆油(yóu)现货价(jià)差(chà)由负转(zhuǎn)正后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君安(ān)期货农产品(pǐn)分析师傅博表示，目前来看，菜油(yóu)仍(réng)然(rán)缺乏上涨的驱动(dòng)。随着菜油现货(huò)价格跌(diē)至比豆油便宜(yí)，以及(jí)目(mù)前菜油(yóu)的累库程(chéng)度还算正常(cháng)，菜油的利空阶段性(xìng)算是交易(yì)充分(fēn)了。但是，菜油的基本面并未(wèi)转好。

　　“多个(gè)国家生物柴油政策执行(xíng)不及预期，对于植物油消费增速(sù)不会像(xiàng)之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开始(shǐ)增多(duō)，增产(chǎn)背景下可能再度对价(jià)格(gé)产生(shēng)冲(chōng)击(jī)。”聂波说。

　　陈界正分析称，从国内的情(qíng)况来(lái)看，菜油从(cóng)2月(yuè)中(zhōng)旬(xún)到现在(zài)已经(jīng)拍储了(le)3.8万吨。受到(dào)菜籽集中到(dào)港的影响(xiǎng)，上周(zhōu)压(yā)榨量为10万吨(dūn)，预(yù)计后续(xù)继续维持高位运行(xíng)。因为进口菜油到港(gǎng)，以及压(yā)榨(zhà)厂开(kāi)机，预计后(hòu)续库存将开始不断(duàn)累积(jī)， 4—5 月每月菜籽到港约(yuē)65万吨以上，未(wèi)来整体的菜籽供应仍偏宽(kuān)松(sōng)。菜油港口库存上周(zhōu)继续大(dà)幅累积，现为(wèi)33.4万吨，预(yù)计下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情况来看，7—9月每个月(yuè)的菜籽进口量要比(bǐ)3—6月少，但是每个(gè)月(yuè)维持在(zài)24万吨以(yǐ)上(shàng)的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是6—7月份的菜油(yóu)进口量(liàng)预(yù)计偏(piān)大。此外，澳(ào)洲(zhōu)菜籽(zǐ)的(de)进口仍然是个未知数(shù)，总体(tǐ)来看，菜(cài)油的(de)供应并(bìng)没有大幅收缩的预期。同时，菜油(yóu)的需求(qiú)还受(shòu)到棉油、玉米油等其他小油种(zhǒng)的(de)影响(xiǎng)，菜油价格需要保持竞争(zhēng)力(lì)，要维持(chí)和(hé)豆油的低价差来刺激(jī)需求。”傅博说。

　　展望后(hòu)市，陈界(jiè)正认为，前期菜油的进口盘面利(lì)润打(dǎ)开，未来菜油将(jiāng)不断到港。欧(ōu)洲受到(dào)菜油供应压力(lì)的影(yǐng)响，现(xiàn)货(huò)价(jià)格维持(chí)弱势，进口(kǒu)端带动国内(nèi)盘面偏弱。全球菜籽供应(yīng)恢复(fù)格局较为明确(què)，后期国(guó)内的供应也会愈发宽松(sōng)。近端菜油(yóu)继(jì)续(xù)维持逢高抛空的思(sī)路。后续需要重点关(guān)注(zhù)加拿大新一(yī)季菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提(tí)示(shì)，一(yī)方面，要关注国际市场的菜籽和菜油供应(yīng)情况，关(guān)注(zhù)是否会有新(xīn)增(zēng)供应或者上游成本端的变化因素的影响(xiǎng)；另一方面，要关注国内菜油(yóu)的累库情况和(hé)国内豆油(yóu)的(de)价格(gé)，预计接下(xià)来一段时间(jiān)，国(guó)内菜油价格会跟随(suí)豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局变化致豆油表现垫底

　　豆油方面(miàn)，本(běn)周初市场还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致周度(dù)压榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其他地方油厂也(yě)在陆续恢复，下周开始周度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅(fù)博介绍，4月下旬到7月上(shàng)旬，预计大豆(dòu)到(dào)港量接近3000万吨，几乎是历史同期最高的进口(kǒu)量，所(suǒ)以预计大(dà)豆压榨量(liàng)将(jiāng)从目前的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨(dūn)/周，对应(yīng)的豆油供应量将从每周(zhōu)的28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且(qiě)可能将持续(xù)2个月以上。

　　“随(suí)着大豆不断过(guò)关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前已(yǐ)公布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压(yā)榨量为147万(wàn)吨(dūn)左右，压榨量较上周提(tí)升较(jiào)多(duō)。由于部分(fēn)工厂仍处于缺豆(dòu)停(tíng)机状态，预计短期开机继续位于低位，下周(zhōu)开机(jī)预(yù)计将会继续(xù)恢(huī)复提(tí)升。上(shàng)周库存小幅(fú)累库，现为(wèi)60.17万吨，维持(chí)在历史同期低位，预(yù)计下周将会继(jì)续(xù)累库。现货市场乏(fá)善(shàn)可(kě)陈，预计本周全国大(dà)豆压(yā)榨量(liàng)将(jiāng)升(shēng)至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧张(zhāng)情况(kuàng)有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，豆油的(de)需(xū)求并(bìng)不乐观(guān)。傅博表示，目前，豆油现货(huò)价格比棕榈油和菜油价格(gé)贵，随着华东、华北地区温度升(shēng)高，棕榈油对豆油的消费替代增加，西南地区菜油(yóu)对豆油的(de)替代正(zhèng)在(zài)发(fā)生(shēng)。一些食品加工(gōng)、饲料等领(lǐng)域的豆油需求(qiú)也会因为豆(dòu)油价格过高而减(jiǎn)少。

　　“豆油需求暂乏(fá)亮点，下游节前(qián)备货不积极，贸易商采购(gòu)心态谨慎。预计 5月(yuè)上(shàng)旬(xún)供(gōng)应(yīng)将会逐步转向宽松(sōng)转变。后(hòu)期需要(yào)重点关(guān)注南(nán)国内(nèi)大豆(dòu)到港通关以及整体(tǐ)的开机(jī)情况。新一季美豆的播种生长(zhǎng)情(qíng)况将决定豆(dòu)油盘面(miàn)的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增(zēng)加而需求偏(piān)弱，再(zài)加(jiā)上进口大豆成(chéng)本(běn)下行(xíng)，豆油(yóu)基本面从目前的低库(kù)存(cún)、高基差，转变为累库加基差下行(xíng)的预期，即豆(dòu)油(yóu)的基本面转差(chà)。而(ér)同(tóng)时，4—6月(yuè)份(fèn)的棕(zōng)榈油是(shì)降库预期(qī)，菜(cài)油前期已经(jīng)对自身的供应压力进行了(le)一波交易，目前走势跟随(suí)豆油(yóu)波动。因此，阶段性来看，供应(yīng)的边际变(biàn)化和需求预期都预(yù)示豆油可能是未来一(yī)段时间三大(dà)油脂(zhī)中最弱的。

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