民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国(guó)别(bié)广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部5k是多少钱，5k是多少钱人民币分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)一致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄出(chū)口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求(5k是多少钱，5k是多少钱人民币qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会(huì)反映的(de)是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　5k是多少钱，5k是多少钱人民币　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来(lái)自于(yú)境(jìng)内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示(shì)对(duì)俄(é)出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出(chū)口群像》

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